Блог о транспортной логистике, перевозках, экспедировании, таможeнных услугах

Контейнерные перевозки России

Контейнерные перевозки России

Контейнерные перевозки России

Российский контейнерооборот в 2011 году увеличился на 25% (по другим данным на 30%) по сравнению с показателями 2010 года и составил порядка 4,3 млн. TEUs (по другим данным 4,5 млн.). Тенденции постепенного увеличения показателей контейнерооборота продолжились и в начале 2012 года. То же самое можно сказать и о мировых тенденциях контейнерного рынка. В то же время, можно отметить неуверенность экспертов, оценивающих настоящее контейнерного рынка и перспективы его развития в будущем: то ли кризис, продолжающийся уже 4 года, подошёл к концу, то ли перешёл в вялотекущее состояние…
Морские порты и железные дороги

 

Объём перевалки морских портов России в течение 2011 года увеличился на 20% и составил 39,5 млн. тонн. и на 1 млн. TEUs, таким образом, общее количество контейнеров достигло 4,6 млн. ед.

Объём обработки контейнеров в портах юга России увеличился почти на 50%, аналогичный показатель для портов Дальнего Востока составил 29%. Две трети российских контейнеров обрабатывается в портах Северо-Западного региона, преимущественно в Санкт-Петербурге, при этом, в течение 2011 года, объёмы перевалки здесь выросли на 25%. Порядка 60% общего российского контейнерооборота пришлось на порты Северо-Запада РФ.

В портах Дальнего востока объём перевалки контейнерных грузов увеличился на 29%. В портах Юга РФ показатели перевалки грузов выросли на 49%.

Контейнерный импорт увеличился на 23,5% и достиг показателей 22,7 млн. тонн. Контейнерный экспорт составил 12 млн. тонн, увеличившись в 2011 году на 19%. Каботаж увеличился на 6,5%, и достиг 4,7 млн. тонн.

Что касается начала 2012 года, то в период января-февраля продолжились характерные для 2011 года тенденции российского рынка грузоперевозок в целом и контейнерного сегмента, в частности, хотя и неизвестно, сохранятся ли эти тенденции и далее.

В течение рассматриваемого периода общий грузооборот российских морских портов увеличился на 5% по сравнению с аналогичными показателями 2011 года и составил 82 млн. тонн., почти 80% пришлось на экспортные грузы (65 млн. тонн). Суммарный контейнерооборот российских портов в январе – феврале 2012 года увеличился на 16%.

2011 год: грузооборот, контейнерооборот
Порт млн. тонн TEUs, млн. ед.
Большой порт СПтб 60 1,2
НМТП 157 0,45
ВМТП 6,5 0,44
Калининградский ВМТП 3 0,3
Восточный порт 16 0,3
Владивостокский морской рыбный порт 2,3 0,1
Таганрогский МТП 1,5 0,022
Ванино 6 0,067

Для российского рынка грузоперевозок, в том числе для сегмента контейнерных перевозок, характерна значительная роль железнодорожного транспорта. В течение 2011 года в морские порты РФ по железной дороге было более 290 тыс. груженых контейнеров (7,9 млн. тонн), что на 23% больше, чем в 2010 году. В экспортном направлении поставки через припортовые станции составляют более 80%.

Общий объём контейнерных перевозок по железным дорогам в 2011 году составил 1,6 млн. TEUs (26,5 млн. тонн) и это на 2,5% больше по количеству контейнеров и на 16,5% больше по тоннажу, чем в 2010 году.

Рост контейнерных перевозок железнодорожным транспортом происходил за счёт прироста импортных перевозок, которые прибавили в 2011 году 30% и экспортных перевозок, которые увеличились на 14% (8,5 млн. тонн). При этом показатели внутренних перевозок снизились на 7,5%, как и показатели транзитных – на 3,6%. Таким образом, доля импорта в контейнерных перевозках по железным дорогам увеличилась на 3,8%, а доля экспорта – на 2,3%.

Рост контейнерных перевозок особенно заметен в направлении КНР – РФ, так, в 2011 году этот показатель составил 340 тыс. TEUs, что почти на 55% больше, чем в 2010 году. Вполне вероятно, что в значительной степени благодаря росту контейнерных перевозок в китайском направлении, общие показатели контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали увеличились на 27% и составили 564 тыс. TEUs.
Контейнерный миръ

Следует отметить, что, по мнению одних аналитиков, мировой рынок контейнерных перевозок уже преодолел последствия глобального финансово-экономического кризиса, и даже подсчитан постоянный темп роста контейнерного рынка — 8% в год до 2020 года. По сравнению с процентными показателями российского рынка контейнерных перевозок это небольшой показатель. Но, очевидно, что в абсолютных показателях объёмы несопоставимы. Поэтому большее значение для оценки ситуации и перспектив мирового контейнерного рынка имеют показатели изменения ставок, чем, например, количество контейнеров.

Немало экспертов убеждены в том, что отрасль контейнерных перевозок, как в целом и вся отрасль морских грузоперевозок, пребывает в кризисе с 2008 года и нет признаков скоро выхода из сложившейся ситуации. В частности, продолжается падение фрахтовой конъюнктуры рынка контейнерного тоннажа. Аргументом тех, кто оценивает перспективы контейнерного рынка скорее негативно, является снижение Braemar Container Index за последние два месяца на 4,3 (10,5%). А также снижение индекса ConTex, — загруженности контейнеров на рынке, — с 410 пунктов, со второй половины декабря 2011 г., до 385 пунктов к февралю 2012 года.

Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году
порт млн. TEUs %% к 2010 г.
Шанхай 31,74 10,00%
Сингапур 29,93 1,00%
Гонконг 24,4 3,00%
Шэньчжень 24 3,00%
Пусан 16,15 13,70%
Нинбо 15 14,00%
Гуанчжоу 14,5 16,00%
Циндао 13 7,60%
Дубаи 12,8 11,00%
Роттердам 11,9 10,00%

Кроме того, колебания фрахтовых ставок также подтверждают неустойчивость ситуации на рассматриваемом рынке. Например, в направлении Азия — Северная Европа в середине декабря ставки снизились до очень низкого значения в 490 долл./TEU, и даже после того, как ставки поднялись к февралю 2012 года, они всё равно были на 56% ниже, чем в аналогичный период 2010 года. В начале марта 2012 года, как видно из таблицы SCFI, контейнерные фрахтовые ставки изменялись разнонаправленно, то есть, тенденции, отмеченные выше, продолжились. Индекс отражает базовые ставки из Шанхая на перевозку контейнера с грузом общего назначения (general cargo) в 15 регионов мира.

Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI)
Направление Индекс (долл./TEU) Изменение (пункт.)
Западная Япония 350 35
Восточная Япония 350 35
Австралия, Новая Зеландия 744 26
Восточная/Западная Африка (Лагос) 2040 16
Корея (Пусан) 169 13
Юго-Восточная Азия (Сингапур) 236 8
Персидский залив и Красное море (Дубаи) 1097 3
Южная Африка (Дурбан) 984 -1
США (Нью-Йорк, Саванна, Норфолк, Чарльстоун) 2914 ($/FEU) -2
Гонконг 153 -3
США (Лос-Анжелес, Лонг Бич, Окланд) 1753 ($/FEU) -6
Тайвань (Гаосюн) 240 -11
Средиземноморье (Барселона, Валенсия, Генуя, Неаполь) 1397 -19
Южная Америка (Сантос) 1271 -19
Европа (Гамбург, Антверпен, Феликстоун, Гавр) 1388 -24

Что же дальше?

В перспективе, очевидно, рост контейнерных перевозок продолжится. В России его темпы будут выше, чем в мире, в силу неразвитости российской контейнерной логистики – есть куда расти. Но уже сейчас контейнерные операторы сталкиваются с ограниченными возможностями инфраструктуры (впрочем, не только контейнерные операторы), негативные последствия этого будут усиливаться. Без государственной заинтересованности в развитии этой сферы экономики достаточно скоро темпы прироста контейнерных перевозок снизятся. Вступление в ВТО и рост импорта в этом плане могут привести к весьма ощутимым проблемам или, по крайней мере, снизить гипотетический положительный эффект от вступления РФ в ВТО.

«Cargo.ru»

Leave a comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *