Акции Rivian Automotive Inc (RIVN.O) выросли на целых 53% в своем дебюте на Nasdaq в среду, что дало производителю электромобилей, поддерживаемому Amazon, рыночную оценку более чем в 100 миллиардов долларов после крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций в этом году.
Акции Rivian закрылись на отметке 100,73 доллара, что почти на 30 % выше цены предложения.
Это сделало Rivian вторым по стоимости американским автопроизводителем после Tesla Inc (TSLA.O), стоимость которого составляет 1,06 триллиона долларов. Несмотря на то, что компания только начала продавать автомобили и отчитываться о небольшой выручке, Rivian опередила General Motors Co (GM.N) на 86,05 миллиарда долларов, Ford Motor Co (F.N) на 77,37 миллиарда долларов и Lucid Group (LCID.O) на 65,96 миллиарда долларов.
У Rivian также есть проблемы с наращиванием производства в Иллинойсе, поскольку ограничения в цепочке поставок ударили по автопроизводителям во всем мире. В июле прошлого года производитель EV заявил, что COVID-19 и его влияние на поставщиков задержали запуск автомобилей из Иллинойса. подробнее
С прошлого года компании EV стали одними из самых популярных инвестиций. Включая такие ценные бумаги, как опционы и акции с ограниченным доступом, полностью разводненная оценка Rivian превысила 106 миллиардов долларов по дебютной цене.
IPO позволило Rivian привлечь около 12 миллиардов долларов для финансирования роста, и эта цифра может вырасти до 13,7 миллиарда долларов, если будет осуществлено полное перераспределение акций. Это делает его крупнейшим IPO в США со времен Alibaba Group Holding Ltd(9988.HK) стал достоянием общественности в сентябре 2014 года.
«Переход к публичной компании (и) рост нашей капитальной базы» позволяет Rivian разрабатывать «перспективные продукты, объемы и рост с точки зрения новых сегментов и новых транспортных средств, в которые мы будем входить», — сказал исполнительный директор Rivian Р.Дж. Скариндж в интервью.
Крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит, в том числе T. Rowe Price(TROW.O) и BlackRock (BLK.N), делают ставку на то, что Ривиан станет следующим крупным игроком в секторе, в котором доминирует Tesla Inc (TSLA.O) на фоне растущего давления на автопроизводителей в Китае и Европе с целью устранения выбросов транспортных средств.
Amazon.com Inc (AMZN.O) является крупнейшим акционером Rivian с долей 20 %. подробнее
IPO Rivian проходит на фоне Саммита Организации Объединенных Наций по климату, на котором автопроизводители, авиакомпании и правительства обнародовали множество обещаний сократить выбросы парниковых газов от глобального транспорта.
Генеральный директор GM Мэри Барра в среду заявила, что IPO Rivian только показало, насколько недооценена ее компания.
«Что это подчеркивает для меня, так это огромные возможности», — сказала она на мероприятии в Нью-Йорк Таймс. «Дженерал Моторс так недооценен».
Планы расширения
Rivian вкладывает значительные средства в увеличение производства, удвоив свой высококлассный полностью электрический пикап R1T, выпущенный в сентябре. Он планирует последовать за этим с внедорожником и фургоном доставки, попав в некоторые из самых популярных сегментов рынка.
По словам Скаринджа, компания из Ирвайна, штат Калифорния, планирует к концу десятилетия выпускать не менее миллиона автомобилей в год. У компании есть завод в Иллинойсе, и она объявила о планах открыть второй завод в США и в конечном итоге наладить производство в Китае и Европе. подробнее
«Rivian находится на ранних стадиях поставки своих первых автомобилей клиентам, что говорит инвесторам о том, что компания и транспортные средства являются «реальными», а не просто картинками на слайдах», — сказал аналитик D.A. Davidson & Co Майкл Шлиски. «В последние месяцы это было проблемой с другими компаниями EV».
В среду 10 экологических и пропагандистских групп, в том числе Сьерра-клуб и Гринпис, призвали Ривиана взаимодействовать с профсоюзами по мере роста компании. Работники завода Ривиана в Иллинойсе не состоят в профсоюзах.
Основанная в 2009 году как Mainstream Motors компанией Scaringe, компания была переименована в 2011 году в Rivian, название произошло от «Индийской реки» во Флориде, места, где Скариндж часто катался на лодке в юности.
Скариндж будет владеть всеми выпущенными обыкновенными акциями класса B после IPO и получит 10 голосов на акцию, говорится в заявлении Ривиана.
Компания Rivian, также поддержанная Ford, провела масштабное IPO 153 миллионов акций по цене 78 долларов за акцию, привлекая почти 12 миллиардов долларов, что сделало его одним из крупнейших IPO в США за все время. подробнее Ford отказался раскрыть планы по своей ривийской доле в размере около 12 %, которая в среду стоила около 10 миллиардов долларов.
Amazon, Т. Роу Прайс, Франклин Темплтон, Capital Research и Blackstone входят в группу «инвесторов в краеугольный камень», которые, согласно заявке, намерены купить акции на сумму до 5 миллиардов долларов.
Акции Rivian также были предложены розничным инвесторам в Social Finance Inc (SoFi).
Ведущими андеррайтерами предложения были Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan.