Индустрия грузоперевозок Гонконга терпит крах из-за торговой войны:что ждет регион

Категория: Международная логистика и торговля
Автор: Редакция BGLOGIST

Индустрия грузоперевозок Гонконга, одного из крупнейших транспортных хабов мира, переживает беспрецедентный кризис: с 12 по 18 мая 2025 года 41% контейнерных рейсов на западное побережье Северной Америки были отменены, сообщает South China Morning Post (SCMP). Торговая война, развязанная тарифами Дональда Трампа (10% на импорт, 145% на китайские товары, включая Гонконг), и ответными пошлинами Китая (125%) обрушила грузопотоки, ударив по экономике региона. Балканы, теряющие 10–12% оборота в портах Констанцы и Риеки, наблюдают за кризисом с тревогой, но видят возможности для экспорта в Азию. Новостной канал BGLOGIST анализирует, как торговая война парализует Гонконг, влияет на глобальную логистику и какие уроки Балканы могут извлечь из этого хаоса, опираясь на данные SCMP, Reuters, Freightos и web-источники.

Кризис в Гонконге: отмена рейсов и спад экономики

Гонконг, обрабатывающий 20 млн TEU (контейнеров) в год и связанный с 510 портами мира, столкнулся с катастрофическим спадом. По данным SCMP, отмена 41% рейсов с 12 по 18 мая вызвана закрытием лазейки De Minimis (беспошлинный ввоз товаров до $800), что увеличило пошлины на посылки из Гонконга до 30% или $25–50 за единицу, а с июня — до 145%. Это парализовало экспорт ритейлеров, таких как Shein и Temu, которые в 2024 году отправили 1.36 млрд посылок в США. Эксперт Freightos Джойс Тай предупреждает: «Экономический удар по Гонконгу, как реэкспортному центру, будет сильнее, чем по материковому Китаю».

Экономика Гонконга, где торговля и логистика составляют 25.5% ВВП, уже ощущает последствия: индекс Hang Seng упал на 3%, а экспорт в США сократился на 10%. Почта Гонконга с 27 апреля прекратила обработку посылок в США, что усилило кризис. Китайские компании, такие как производитель сувениров Райана Чжоу, переносят производство в Даллас, чтобы избежать пошлин, но высокая стоимость труда в США (+20–30%) снижает рентабельность.

Причины и механизмы торговой войны

Торговая война, начатая Трампом, направлена на сокращение торгового дефицита США с Китаем ($419 млрд в 2024 году). Основные меры:

• Тарифы: 10% на весь импорт, 145% на товары из Китая и Гонконга, 46% на Вьетнам, 49% на Камбоджу.
• Закрытие De Minimis: С 2 мая посылки из Гонконга облагаются пошлинами, что увеличило затраты на 30–50%.
• Ответ Китая: Пошлины 125% на энергоносители, автомобили и оборудование из США, а также аудит американских брендов (Tommy Hilfiger, Calvin Klein).

Эти меры вызвали эффект домино: спад ВВП США на 0.3% в Q1 2025 года, рост цен на товары в США (+5–7%) и сокращение грузопотоков в Азии на 8–10%. Гонконг, как «шлюз» между Китаем и Западом, оказался в эпицентре, теряя конкурентоспособность из-за роста затрат.

Влияние на балканскую логистику

Балканы, где порты Констанцы и Риеки обслуживают 40 млн тонн грузов в год, испытывают схожие проблемы: спад контейнерооборота на 10–12% из-за тарифов и налога на посылки. Однако кризис в Гонконге открывает возможности:

• Экспорт в Азию: Балканский экспорт в Китай и Казахстан вырос на 6% в 2024 году. Реформы ЕС (ERTMS, FuelEU Maritime) ускорят ж/д маршруты (Белград–Алматы) и мультимодальные перевозки через Констанцу.
• Перераспределение потоков: Снижение роли Гонконга может усилить порты Варны и Бургаса как хабы для ТРАСЕКА (Европа–Кавказ–Азия).
• Конкуренция: Балканы могут перенять опыт Гонконга в цифровизации (блокчейн, IoT), чтобы сократить время обработки грузов на 15%.

Однако риски остаются: рост цен на газ (+8%, €35/МВт·ч) увеличивает затраты на портовые операции, а рецессия в ЕС (вероятность 30%) может сократить грузопотоки на 10–15%.

Глобальные последствия

Торговая война затрагивает не только Гонконг:

• Азия: Экспорт Вьетнама и Камбоджи в США упал на 8–10%. Япония и АСЕАН усиливают региональную торговлю, но индекс Nikkei упал на 3%.
• ЕС: Ответные пошлины (20%, с планами на 25%) сократили экспорт автопрома на 10%. Порты Гамбурга и Роттердама теряют 8% оборота.
• США: Потребительские цены выросли на 5%, а найм упал до 62,000 рабочих мест в апреле (против прогноза 134,000).

Переговоры США–Китай, инициированные Трампом (Global Times, 1 мая), могут снизить тарифы до 50–65%, но аналитики Оксфорда предупреждают о «эффекте обратной реакции», если Азия диверсифицирует торговлю в обход США.

Реакция и адаптация

• Гонконг: Правительство осудило действия США, призывая к отмене тарифов. Логистические компании, такие как OOCL, сокращают рейсы и переориентируются на Индию и АСЕАН.
• Китай: Пекин инвестирует $50 млрд в Новый Шёлковый путь, усиливая хабы в Казахстане (Алматы, Навои). Аудит американских компаний продолжается.
• Балканы: Сербия и Румыния субсидируют ж/д операторов (€200 млн), чтобы ускорить экспорт в Азию. Порт Констанцы тестирует блокчейн для таможни.
• Глобальные игроки: Maersk и Hapag-Lloyd перенаправляют суда в Сингапур, избегая Гонконга, что снижает его долю в транзите на 5%.

Риски и вызовы

• Дальнейший спад: Отмена рейсов в Гонконге может достичь 50% к июню, если тарифы не снизятся.
• Рост затрат: Пошлины и энергоцены увеличат стоимость логистики на 7–10%, угрожая рентабельности.
• Политическая нестабильность: Протесты в Гонконге из-за экономического спада (X) могут замедлить портовые операции.
• Рецессия: Вероятность рецессии в ЕС (30%) и США (20%) усилит спад грузопотоков.

Перспективы

• Краткосрочные: Гонконг потеряет 15% контейнерооборота к концу 2025 года. Балканы могут нарастить экспорт в Азию на 10%, используя ТРАСЕКА.
• Долгосрочные: Реформы ЕС (цифровизация портов, водородные поезда) сделают Балканы хабом для транзита Азия–Европа к 2030 году. Гонконг может восстановиться, если переговоры США–Китай завершатся успехом.
• Глобальные тренды: Ниршоринг и рост внутриазиатской торговли (+5%) создадут новые маршруты, где Балканы и Казахстан станут узлами.

Заключение

Кризис в грузоперевозной индустрии Гонконга, вызванный торговой войной, подчёркивает уязвимость глобальных цепочек поставок. Спад на 41% рейсов и рост пошлин бьют по экономике региона, но открывают окна для Балкан, чей экспорт в Азию растёт. Реформы ЕС и цифровизация помогут региону адаптироваться, но успех зависит от исхода переговоров США–Китай. BGLOGIST рекомендует логистам Балкан инвестировать в мультимодальные хабы, сотрудничать с Казахстаном и внедрять блокчейн, чтобы пережить бурю и выйти на новые рынки. Читайте наш анализ, чтобы узнать, как не утонуть в торговом шторме!

Источники: South China Morning Post, Reuters, Freightos, Global Times, Еврокомиссия