Брюссель, 27 мая 2025 года, BGLOGIST
Продажи новых автомобилей в Европе в апреле 2025 года снизились на 0,7% по сравнению с прошлым годом, составив 4,467,681 регистраций с января по апрель, что лишь на 6,560 больше, чем за аналогичный период 2024 года, согласно данным JATO Dynamics. Несмотря на рост спроса на электромобили (BEV) на 28% и гибридов (PHEV) на 31%, общее падение рынка обусловлено значительным снижением продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако резкое падение продаж Tesla на 49% в годовом исчислении стало ключевым фактором, сдерживающим рост сегмента электромобилей, позволяя китайской BYD впервые обогнать американского производителя в Европе.
Динамика европейского авторынка
Общий рынок новых автомобилей в Европе остается под давлением. По данным JATO Dynamics, продажи бензиновых и дизельных автомобилей упали на 10–12% в апреле, что компенсировалось ростом электрифицированных моделей, составивших 59,2% регистраций против 49,1% годом ранее. Великобритания и Испания показали двузначный рост (10,3% и 13% соответственно), тогда как Германия и Франция зафиксировали спад на 2–5%. Аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос отметил: «Сегмент электромобилей был ярким пятном, но его рост недостаточен, чтобы компенсировать падение традиционных автомобилей».
Ключевые автопроизводители демонстрируют смешанные результаты. Volkswagen и Renault увеличили продажи на 10,3% и 13%, тогда как Stellantis (владелец Peugeot и Fiat) потерял 5,9%. Китайские бренды, такие как BYD и Geely, укрепляют позиции, наращивая долю рынка благодаря доступным моделям и гибридам, не подпадающим под тарифы ЕС.
Крах Tesla в Европе
Tesla, некогда лидер европейского рынка электромобилей, столкнулась с катастрофическим падением продаж. В апреле компания зарегистрировала лишь 7,165 автомобилей, что на 49% меньше, чем годом ранее, не попав в топ-10 брендов. Это продолжение тенденции 2025 года: за первые три месяца продажи Tesla упали на 41,1% во Франции, 55,3% в Швеции и 49,7% в Нидерландах. В Германии, крупнейшем рынке региона, падение достигло 76% в феврале, а в январе – 60%.
Причины спада многослойны:
- Конкуренция со стороны BYD и Европы: Китайская BYD продала 7,231 электромобиль, впервые обогнав Tesla и заняв 10-е место среди брендов. Европейские производители, такие как Volkswagen (лидер с моделью Skoda Elroq), BMW и Renault, предлагают более широкий выбор моделей и гибкие условия, отбирая долю рынка.
- Политическая активность Илона Маска: Поддержка Маском правых движений в Европе, включая «нацистское приветствие» на инаугурации Трампа, вызвала протесты. В Германии 94% потребителей отказываются рассматривать Tesla, несмотря на завод под Берлином.
- Устаревший модельный ряд: Обновленные Tesla Model 3 и Model Y (Juniper) не оправдали ожиданий. Поставки Model Y начались только в марте, а Model 3 не смогла стимулировать спрос.
- Тарифы на китайское производство: Пошлины ЕС в 7,8% на Tesla, произведенные в Шанхае, увеличили стоимость, снижая конкурентоспособность.
Влияние на рынок электромобилей
Рост продаж электромобилей в Европе замедлился из-за падения Tesla. Хотя рынок BEV вырос на 28%, а доля электромобилей в Германии достигла 20%, общий вклад Tesla сократился с 19,8% до 17,2% в 2024 году. BYD, напротив, укрепила позиции, начав продажи за пределами Норвегии и Нидерландов только в 2022 году. «Это переломный момент для рынка», – отметил Муньос, подчеркивая успех BYD.
Европейские нормы выбросов CO2, ужесточающиеся в 2025 году, стимулируют спрос на электромобили, но дилеры сталкиваются с трудностями. Подержанные электромобили теряют до 50% стоимости, а их продажа занимает 129 дней против 60–80 для бензиновых машин. Это снижает привлекательность электромобилей для частных покупателей, хотя автопарки остаются перспективным сегментом.
Геополитические и экономические факторы
Торговая нестабильность, включая угрозы Трампа ввести 50%-ные пошлины на товары ЕС (отложенные до 9 июля), создает неопределенность. Логистический кризис в портах Роттердама и Антверпена, вызванный перегрузкой и низким уровнем воды в Рейне, задерживает поставки автозапчастей, увеличивая затраты. Эти факторы ограничивают восстановление рынка.
Китайские производители выигрывают от снижения цен на батареи, делая модели, такие как BYD Atto 2, более доступными. S&P Global Mobility прогнозирует рост продаж электромобилей в Европе на 43,4% в 2025 году за счет новых бюджетных моделей, таких как Volkswagen ID.2 и FIAT Panda.
Перспективы
Падение Tesla подчеркивает сдвиг в европейском рынке электромобилей, где конкуренция и репутационные риски играют ключевую роль. Для восстановления позиций Tesla необходимы новые модели и смена имиджа, но Илон Маск прогнозирует рост поставок на 20–30% в 2025 году за счет доступных автомобилей. Между тем, BYD и европейские бренды, вероятно, продолжат захватывать долю рынка.
Европейский авторынок остается под давлением, но рост электромобилей дает надежду. Если логистические и торговые проблемы будут решены, а новые модели окажутся успешными, 2025 год может стать поворотным для региона. Пока же падение Tesla служит предупреждением о том, как быстро лидер может утратить позиции в условиях жесткой конкуренции и геополитической турбулентности.