Пекин, 4 июня 2025 года, BGLOGIST
Китай, доминирующий на рынке критически важных минералов, ужесточил экспортные ограничения на редкоземельные элементы, сурьму, галлий, германий и графит, вызвав глобальную тревогу среди автопроизводителей, оборонных компаний и технологических гигантов. С 3 декабря 2024 года Пекин ввел полный запрет на экспорт этих материалов в США, а с 4 апреля 2025 года распространил лицензионные требования на семь тяжелых редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий) для всех стран. Эти меры, названные ответом на тарифы США и ограничения на китайскую полупроводниковую индустрию, угрожают цепочкам поставок высокотехнологичных отраслей. Как мир справится с дефицитом? Какие последствия ждут Болгарию и автопром?
Эскалация торговой войны
Китай, контролирующий 61% мировой добычи и 92% переработки редкоземельных элементов, использует свое доминирование как геополитический рычаг. Новые ограничения начались в июле 2023 года с лицензирования экспорта галлия и германия, за которыми последовали графит (октябрь 2023 года) и сурьма (сентябрь 2024 года). В декабре 2024 года Пекин запретил экспорт этих минералов в США, а в апреле 2025 года ввел лицензии для редкоземельных магнитов, необходимых для электромобилей, дронов и ракет.
Эти шаги — ответ на действия США, включая 54%-ные тарифы на китайские товары, введенные президентом Дональдом Трампом 2 апреля, и ужесточение контроля над экспортом полупроводников в декабре 2024 года. Министерство торговли КНР заявило, что меры защищают национальную безопасность, но аналитики видят в них попытку надавить на Запад. «Китай выбрал минералы, критически важные для США», — отметил Мел Сандерсон из American Rare Earths.
Удар по глобальным цепочкам поставок
Ограничения вызвали резкий рост цен и сокращение поставок:
- Сурьма: Китай обеспечивает 48% мировой добычи и 63% импорта США. С сентября 2024 года экспорт в США упал на 97%, а цены выросли на 200%.
- Галлий и германий: Экспорт в США прекращен с декабря 2024 года, что угрожает производству чипов. Цены на галлий выросли на 20% в Европе и США.
- Редкоземельные элементы: Лицензирование экспорта семи тяжелых редкоземельных элементов привело к приостановке отгрузок, так как Пекин разрабатывает новую систему регулирования. Цены могут вырасти на 500%.
- Графит: Китай, производящий 90% сферического графита для батарей электромобилей, сократил экспорт, что увеличило затраты автопроизводителей на 5–10%.
Автопроизводители, такие как Volkswagen и Stellantis, сталкиваются с задержками поставок компонентов, а Tesla, несмотря на рост продаж Model Y в Норвегии, прогнозирует рост цен на батареи. Аэрокосмические компании, включая RTX, опасаются дефицита для авионики, так как США не имеют внутреннего производства тяжелых редкоземельных элементов.
Геополитические и экономические последствия
Ограничения Китая вызвали панику на рынках. Индексы, отслеживающие вольфрам и индий, достигли пика за десятилетие, а акции западных горнодобывающих компаний, таких как Lynas Rare Earths, выросли на 15%. Однако США и Европа не готовы к быстрой замене китайских поставок. Единственная шахта редкоземельных элементов в США (Mountain Pass) не перерабатывает тяжелые элементы, а запасы сурьмы истощены.
ЕС, зависящий от Китая на 90% поставок редкоземельных магнитов, готовит контрмеры, включая пошлины на американские товары на €26 млрд с 14 июля, если переговоры с США провалятся. Германия и Италия выступают за компромисс, предлагая закупки американского газа, но Франция и Швеция настаивают на жесткой линии.
Болгария, готовящаяся к вступлению в еврозону, сталкивается с ростом цен на импорт и перебоями в портах Роттердама и Антверпена (+37–77% времени ожидания), что угрожает автопрому и инфляции. Япония и Вьетнам расширяют исследования редкоземельных элементов, а Бразилия отправляет минералы из шахты Serra Verde в Китай для обработки.
США, по указу Трампа от 15 апреля, начали расследование уязвимостей цепочек поставок, но развитие внутреннего производства займет годы и потребует значительных экологических затрат. Национальный оборонный склад США содержит лишь 1% от уровня 1962 года, а запасы никеля покрывают менее 5% годовой потребности Пентагона.
Китай, напротив, продолжает наращивать военное производство в 5–6 раз быстрее США, используя свои минеральные ресурсы для укрепления позиций. Пекин также замедляет выдачу экспортных лицензий, несмотря на торговое перемирие с США, достигнутое в Женеве в мае 2025 года, что подрывает надежды на смягчение ограничений.
Перспективы и вызовы
Ограничения Китая ставят под угрозу производство электромобилей, чипов и оборонных технологий. Аналитики CSIS предупреждают, что дефицит минералов может подорвать военную готовность США, особенно для F-35, ракет Tomahawk и дронов Predator. В Европе автопроизводители прогнозируют рост цен на электромобили на 10–15%, что замедлит переход на зеленую энергию.
Для Болгарии, зависящей от европейских цепочек поставок, сбои усиливают экономическое давление. Рост цен на компоненты и задержки поставок угрожают местным автосборочным предприятиям, включая заводы, связанные с Great Wall Motors.
Сможет ли мир найти альтернативу китайским минералам? Удастся ли избежать стагфляции, прогнозируемой OECD при замедлении глобального роста до 1.6%? Следите за новостями на BGLOGIST, чтобы узнать, как развивается кризис и какие шаги предпринимают США, ЕС и Болгария для защиты экономики в условиях торговой войны.