Франкфурт, 5 июня 2025 года, BGLOGIST
Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG активизировали усилия по предотвращению дефицита компонентов из-за ужесточения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы, сурьму, галлий, германий и графит. С 3 декабря 2024 года Пекин запретил экспорт этих материалов в США, а с 4 апреля 2025 года ввел лицензионные требования для семи тяжелых редкоземельных элементов для всех стран. Эти меры, названные ответом на 50%-ные тарифы США на сталь и алюминий, угрожают глобальным цепочкам поставок автопрома, включая производство электромобилей (EV). Как Mercedes и BMW справляются с кризисом, и какие последствия ждут Болгарию, готовящуюся к вступлению в еврозону?
Китайский экспортный барьер
Китай, контролирующий 61% мировой добычи и 92% переработки редкоземельных элементов, использует свое доминирование как рычаг давления в торговой войне. С июля 2023 года Пекин начал вводить ограничения на экспорт галлия и германия, затем графита (октябрь 2023 года), сурьмы (сентябрь 2024 года), а с декабря 2024 года полностью запретил поставки этих материалов в США. В апреле 2025 года лицензирование распространилось на редкоземельные магниты, критически важные для электромоторов, используемых в моделях, таких как Mercedes EQS и BMW iX.
Ограничения вызвали резкий рост цен: сурьма подорожала на 200%, галлий — на 20%, а редкоземельные элементы могут вырасти в цене на 500%, по оценкам Bloomberg. Автопроизводители, включая Mercedes и BMW, столкнулись с задержками поставок и ростом затрат на 5–10%, что угрожает производству электромобилей и гибридов.
Ответные меры Mercedes и BMW
Mercedes-Benz и BMW предпринимают срочные шаги для минимизации рисков:
- Переговоры с поставщиками: Обе компании ведут интенсивные консультации с поставщиками для обеспечения альтернативных источников материалов. Mercedes обсуждает накопление запасов редкоземельных магнитов, чтобы избежать остановки производства. «Мы постоянно общаемся с поставщиками, чтобы найти лучшие инструменты управления рисками, включая физические буферы», — заявил Йорг Бурцер, глава производства Mercedes, на пресс-конференции в Растатте 4 июня.
- Диверсификация цепочек поставок: BMW, чья цепочка поставок частично затронута ограничениями, изучает возможности закупок у Австралии и Канады, хотя переработка там ограничена. Компания также инвестирует в переработку в Европе, но это займет годы.
- Лоббирование: Немецкая ассоциация автопроизводителей (VDA) обратилась к администрации Трампа с просьбой убедить Китай возобновить экспорт редкоземельных материалов, таких как диспрозий. В письме от 9 мая VDA и MEMA предупредили, что без срочного вмешательства производство в США может остановиться в течение недель.
Mercedes-Benz заявила, что пока не видит прямых ограничений, но «тщательно оценивает и отслеживает ситуацию». BMW отказалась предоставить подробности, но подтвердила, что ее поставщики затронуты новыми правилами.
Удар по автопрому
Ограничения Китая сравнивают с глобальным кризисом полупроводников, парализовавшим автопроизводство в 2021 году. Редкоземельные магниты используются в электромоторах, датчиках тормозов и системах стеклоочистителей, а сурьма — в аккумуляторах. Аналитик Bank of America Джон Мерфи отметил: «Это серьезная проблема для отрасли, но автопроизводители найдут обходные пути, хотя это будет дорого».
Ford Motor Co., также затронутая ограничениями, сообщила о задержках в получении разрешений на экспорт из Китая, что увеличило стоимость доставки. Завод Ford в Чикаго, выпускающий Explorer, простаивал неделю в мае из-за дефицита редкоземельных материалов. Volkswagen, чьи поставщики получили ограниченные лицензии, также сталкивается с рисками перебоев.
В Европе Mercedes и BMW прогнозируют рост цен на электромобили на 10–15%, что замедлит переход на зеленую энергию. В Германии производство флагманской Mercedes S-Class сократилось до одной смены из-за падения спроса в Китае, а BMW сообщила о 30%-ном падении продаж в КНР в третьем квартале 2024 года.
Последствия для Болгарии и ЕС
Для Болгарии, готовящейся к вступлению в еврозону, кризис угрожает экономической стабильности. Перегрузка портов Роттердама и Антверпена (+37–77% времени ожидания) и рост транспортных затрат на 20–30% из-за низкого уровня воды в реке Рейн замедляют поставки автокомпонентов. Местные предприятия, связанные с китайскими автопроизводителями, такими как Great Wall Motors, сталкиваются с задержками, что усиливает инфляцию.
ЕС, зависящий от Китая на 90% поставок редкоземельных магнитов, готовит ответные пошлины на американские товары на €26 млрд с 14 июля, если переговоры с США провалятся. Германия и Италия выступают за компромисс, предлагая закупки американского газа, но Франция и Швеция настаивают на жесткой позиции.
Перспективы и вызовы
Автопроизводители рассчитывают на дипломатическое решение, но переговоры с Пекином осложняются тарифной войной. США начали расследование уязвимостей цепочек поставок по указу Трампа от 15 апреля, но развитие внутреннего производства редкоземельных элементов займет годы. Австралия разрабатывает месторождение Browns Range, но переработка все еще зависит от Китая.
Аналитики CSIS предупреждают, что дефицит минералов может подорвать военную готовность США и Европы, включая производство дронов и систем наведения. Для автопрома долгосрочные последствия включают рост цен и замедление EV-перехода.
Заключение
Mercedes и BMW усиливают меры по предотвращению дефицита компонентов, вызванного экспортными ограничениями Китая, но риски перебоев в производстве сохраняются. Логистические сбои и рост затрат угрожают автопрому, включая Болгарию, где инфляция осложняет переход на евро. Сможет ли Запад найти альтернативу китайским минералам, или торговая война приведет к новому кризису? Следите за новостями на BGLOGIST, чтобы узнать, как развивается ситуация в мировой автомобильной индустрии.