BGLOGIST, 11 июля 2025 года, 07:58 EEST, Пекин — В Китае продажи электрических грузовиков демонстрируют стремительный рост, нанося серьёзный удар по рынку дизельных двигателей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первом полугодии 2025 года продажи электрических и гибридных грузовиков (NEV, включая BEV и PHEV) выросли на 48% по сравнению с 2024 годом, достигнув 180,000 единиц. Этот рост, подпитываемый государственными субсидиями и экологическими инициативами, угрожает доминированию дизельных грузовиков, доля которых в коммерческом сегменте сократилась до 45% в 2025 году с 60% в 2023 году. Как этот сдвиг влияет на автопром и логистику, и кто выигрывает или проигрывает? BGLOGIST анализирует причины, последствия и перспективы.
Причины роста продаж электрических грузовиков
- Государственная поддержка: Субсидии на покупку NEV, включая грузовики, составляют до 50,000 юаней ($6,950) в рамках программы трейд-ин 2025 года. Это снижает стоимость электрических моделей на 15–20%, делая их конкурентоспособными по сравнению с дизельными. Китай планирует запретить дизельные и бензиновые автомобили к 2040 году, что стимулирует переход на NEV.
- Экологическая политика: Более 30 городов, включая Гуанчжоу и Нанкин, обязались к 2030 году перевести общественный транспорт и грузовые перевозки на электричество. Это увеличивает спрос на электрические грузовики, особенно в логистике последней мили.
- Технологические преимущества: Китайские компании, такие как BYD и CATL, лидируют в производстве батарей с запасом хода до 1,032 км (например, Zeekr 001). Электрические грузовики, такие как BYD T4, предлагают низкие эксплуатационные расходы (на 30% ниже дизельных) и высокую надёжность.
- Падение спроса на дизель: По данным Sinopec, спрос на дизельное топливо в Китае упал на 12% в 2024 году из-за роста NEV, а продажи бензина и дизеля продолжают снижаться в 2025 году. Это связано с расширением зарядной инфраструктуры (5.21 млн станций в 2022 году, +2.59 млн в 2023 году).
- Экспортный потенциал: Экспорт китайских электрических грузовиков вырос на 75% в 2024 году, особенно в Бельгию, Таиланд и Мексику, где они занимают до 70% рынка электромобилей. Это поддерживает внутреннее производство и снижает зависимость от дизельных технологий.
Влияние на автопром
Рост продаж электрических грузовиков трансформирует автомобильную промышленность Китая:
- Снижение доли дизельных грузовиков: В 2023 году продажи дизельных грузовиков составляли 60% коммерческого сегмента, но в 2025 году их доля упала до 45%. Компании, такие как Dongfeng и FAW, переориентируются на производство NEV, чтобы соответствовать экологическим стандартам.
- Лидерство китайских брендов: BYD, Foton и SAIC доминируют в сегменте электрических грузовиков. BYD продала 15,000 электрических грузовиков в первом квартале 2025 года, а Foton увеличил продажи на 96.1% в 2023 году. Эти компании вытесняют европейских производителей, таких как Volvo и Scania, чьи продажи в Китае упали на 20%.
- Инновации в батареях: CATL и BYD разрабатывают батареи с увеличенным сроком службы, что снижает стоимость владения электрическими грузовиками. Это делает их привлекательными для логистических компаний, таких как JD Logistics, переходящих на NEV.
Влияние на логистику
Рост популярности электрических грузовиков меняет логистические цепочки:
- Снижение затрат: Электрические грузовики сокращают расходы на топливо на 30–40% по сравнению с дизельными, что компенсирует рост фрахтовых ставок (+15–20% в 2025 году из-за кризиса в Ормузском проливе). Это выгодно для компаний, таких как TREQ Logistics, специализирующихся на перевозках до 5 тонн.
- Зарядная инфраструктура: Китай активно расширяет сеть зарядных станций (125 станций на 1,000 электромобилей), что упрощает эксплуатацию электрических грузовиков в городах и на междугородних маршрутах.
- Локализация цепочек поставок: Производство батарей и комплектующих в Китае (CATL контролирует 60% мирового рынка редкоземельных металлов) снижает зависимость от импорта, но рост тарифов США (50% на сталь) увеличивает затраты на комплектующие для дизельных грузовиков.
Кто выигрывает и проигрывает
Победители:
- Китайские производители NEV: BYD, Foton и SAIC укрепляют позиции за счёт субсидий и спроса на экологичные решения. BYD экспортировала 38,722 электромобиля в первом квартале 2023 года (+1,400% к 2022 году).
- Логистические компании: Операторы, такие как TREQ Logistics, выигрывают от перехода на электрические грузовики, снижая расходы на топливо и соответствуя экологическим стандартам.
- Энергетические компании: Производители СПГ и электроэнергии, такие как Sinopec, переориентируются на зарядные станции, компенсируя падение спроса на дизель.
Проигравшие:
- Производители дизельных грузовиков: Европейские бренды (Volvo, Scania) теряют долю в Китае (-20% продаж в 2024 году) из-за конкуренции с NEV и высоких тарифов на сталь.
- Нефтяные компании: Sinopec и PetroChina сталкиваются с падением спроса на дизельное топливо (-12% в 2024 году), что снижает их доходы.
- Потребители в регионах без инфраструктуры: В сельских районах Китая, где зарядные станции редки, дизельные грузовики остаются предпочтительными, но их эксплуатация становится дороже из-за роста цен на топливо (+23% в 2024 году).
Реакции и перспективы
- Китай: Власти планируют увеличить продажи NEV до 16 млн единиц к 2026 году, из которых 500,000 — грузовики. CAAM прогнозирует, что доля NEV в коммерческом сегменте достигнет 20% к 2030 году.
- Производители: BYD расширяет производство электрических грузовиков, включая заказ на 1,002 автобуса для Колумбии, что укрепляет её экспортный потенциал.
- Общественное мнение: На X пользователи отмечают экологические преимущества NEV, но критикуют недостаток зарядных станций в регионах.
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует рост рынка электрических грузовиков в Китае на 25% ежегодно до 2030 года, но предупреждает о рисках для дизельных производителей из-за переизбытка мощностей.
Заключение
Резкий рост продаж электрических грузовиков в Китае, достигший 180,000 единиц в первом полугодии 2025 года, подрывает позиции дизельных двигателей, чья доля упала до 45%. Государственные субсидии, экологические инициативы и лидерство BYD и CATL ускоряют этот переход, создавая вызовы для производителей дизельных грузовиков и нефтяных компаний. Логистические операторы и китайские бренды выигрывают, тогда как европейские производители и регионы без инфраструктуры проигрывают. Сможет ли Китай полностью отказаться от дизеля к 2040 году? Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт