BGLOGIST, 12 июля 2025 года, 17:11 EEST, Мюнхен — Генеральный директор BMW Оливер Ципсе выразил осторожный оптимизм относительно достижения «приемлемой» торговой сделки между ЕС и США, которая смягчит влияние 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, введённых администрацией Трампа с 2 апреля 2025 года. На фоне провала переговоров к дедлайну 9 июля и угроз повышения тарифов до 50% с 1 августа, заявление Ципсе подчёркивает важность компромисса для сохранения конкурентоспособности европейского автопрома. Какие факторы формируют позицию BMW, и как это влияет на автопром и логистику? BGLOGIST анализирует ситуацию.
Позиция BMW и надежды на сделку
В интервью Reuters 10 июля Оливер Ципсе, председатель правления BMW Group, призвал к «разумному» соглашению, которое сбалансирует интересы автопроизводителей и потребителей. «Мы надеемся на приемлемую сделку, которая предотвратит дальнейшую эскалацию торговой войны», — заявил Ципсе, отметив, что текущие пошлины уже увеличили стоимость автомобилей BMW на американском рынке на 8–10%. Он подчеркнул, что BMW, имеющая завод в Спартанберге (Южная Каролина, США), частично защищена от тарифов, но экспорт из Европы (особенно моделей X5 и X7) остаётся уязвимым.
Ципсе также выразил обеспокоенность ответными мерами ЕС, которые включают пошлины на американские товары на €95 млрд, включая сельхозпродукцию и автомобили. По его словам, торговая война может нанести ущерб обеим сторонам, особенно на фоне конкуренции с китайскими автопроизводителями, такими как BYD, чей экспорт вырос на 218% в июне 2025 года.
Контекст и вызовы
Переговоры между ЕС и США осложняются несколькими факторами:
- Тарифы США: С 2 апреля 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и комплектующих, что привело к падению экспорта немецких автомобилей в США на 10.5% в апреле (по данным Oxford Economics). Министр торговли США Ховард Лутник угрожает повысить тарифы до 50% с 1 августа, если сделка не будет достигнута.
- Ответные меры ЕС: ЕС готовит контрмеры, включая пошлины на американские автомобили и сельхозпродукцию, что может ударить по «красным штатам» США, экспортирующим сою и мясо. Урсула фон дер Ляйен настаивает на снижении тарифов до 10% для европейских товаров.
- Внутренние разногласия в ЕС: Германия, чей автопром обеспечивает 13.8 млн рабочих мест, поддерживает компромисс, тогда как Франция и Испания выступают против асимметричного соглашения, отдающего приоритет США.
- Конкуренция с Китаем: Китайские бренды, такие как BYD и Geely, обходят тарифы США (125% на китайские автомобили) через заводы в Мексике и Венгрии, усиливая давление на европейских производителей.
Влияние на автопром
Тарифы США создают серьёзные вызовы для европейского автопрома:
- Снижение экспорта: По данным Reuters, экспорт автомобилей из ЕС в США (€56 млрд в 2023 году) сократился на 7.1% для Германии и 6.6% для Италии. BMW, экспортирующая 20% своих автомобилей в США, теряет конкурентоспособность из-за роста цен.
- Рост затрат: Пошлины на сталь (50%) и комплектующие увеличивают себестоимость автомобилей на 8–10%. Это вынуждает BMW и других производителей, таких как Mercedes и Volkswagen, перекладывать затраты на потребителей, что снижает спрос.
- Локализация производства: Завод BMW в Спартанберге, производящий 410,000 автомобилей в год, смягчает удар, но не решает проблему полностью, так как ключевые модели (X5, X7) собираются в Европе. Ципсе намекнул на возможное расширение производства в США, если тарифы сохранятся.
Влияние на логистику
Торговая неопределённость трансформирует цепочки поставок:
- Рост фрахтовых ставок: По данным BRC, фрахтовые ставки на трансатлантических маршрутах выросли на 15–20% в 2025 году из-за нестабильности и роста страховых премий (+15% из-за кризиса в Ормузском проливе). Это увеличивает затраты для логистических операторов, таких как Maersk, чьи доходы упали на 3% в 2024 году.
- Перенаправление потоков: Европейские автопроизводители, включая BMW, перенаправляют экспорт в Азию и Латинскую Америку, что требует новых логистических хабов. Компании, такие как TREQ Logistics, адаптируются, предлагая услуги по маршрутам в Мексику и Сенегал.
- Снижение объёмов: По данным CNBC, перевозки автомобилей из ЕС в США сократились после апрельского всплеска, вызванного паузой на пошлины. Это привело к отмене рейсов перевозчиков, таких как Atlantic Container Line.
Кто выигрывает и проигрывает
Победители:
- Китайские автопроизводители: BYD и Geely выигрывают за счёт локализации в Мексике и Венгрии, обходя тарифы США и ЕС. Их экспорт в Африку и Европу вырос на 19% в 2024 году.
- Американские автопроизводители: General Motors и Ford, чьи акции упали на 5% после введения тарифов, получают преимущество за счёт локального производства и снижения конкуренции.
- Логистические компании в третьих странах: Операторы в Мексике и Венгрии, такие как DHL, выигрывают от перестройки цепочек поставок.
Проигравшие:
- Европейские автопроизводители: BMW, Mercedes и Volkswagen теряют долю в США (-12% продаж Mercedes в первом полугодии 2025 года) из-за роста цен и конкуренции с Китаем.
- Потребители США и ЕС: Пошлины повышают цены на автомобили на $5,000–10,000, усиливая инфляцию (10.4% в Великобритании в феврале 2025 года).
- Трансатлантические перевозчики: Снижение объёмов торговли (-3% контейнерных перевозок в 2024 году) сокращает доходы Maersk и других операторов.
Реакции и перспективы
- BMW: Оливер Ципсе призывает к переговорам, подчёркивая, что локализация в США возможна, но требует времени и инвестиций (€300–500 млн). Он также отметил риски от китайской конкуренции.
- ЕС: Урсула фон дер Ляйен настаивает на «нулевом» тарифе, но готова к контрмерам, если США повысят пошлины с 1 августа.
- США: Дональд Трамп называет сделку «возможной», но требует уступок от ЕС, включая доступ американской говядины на европейский рынок.
- Общественное мнение: На X пользователи критикуют пошлины как «удар по кошелькам», но некоторые поддерживают локализацию.
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует сокращение ВВП ЕС на 0.3% в случае провала сделки, а Bruegel оценивает потери автопрома ЕС в €10 млрд в 2026 году.
Заключение
Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, надеется на «приемлемую» торговую сделку, которая смягчит 25%-ные пошлины США на импорт автомобилей. Текущие тарифы и угроза их повышения до 50% угрожают европейскому автопрому, увеличивая цены и снижая экспорт. Китайские бренды и американские производители выигрывают, тогда как европейские автогиганты и потребители проигрывают. Успех переговоров к 1 августа определит будущее трансатлантической торговли. Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт