BGLOGIST, 14 июля 2025 года, 07:50 EEST, Вашингтон/Брюссель — Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Европейский союз, требуя новых уступок в торговых переговорах, в то время как ЕС продлил отсрочку ответных пошлин на американские товары до 1 августа. После провала дедлайна 9 июля Трамп угрожает повысить тарифы на европейские автомобили и сталь до 50%, а также ввести пошлины на товары из 22 стран, включая Канаду и Мексику. ЕС, стремясь избежать торговой войны, воздерживается от немедленных контрмер, но готовит пошлины на €95 млрд американских товаров. Как это влияет на автопром и логистику? BGLOGIST разбирает последствия и перспективы.
Контекст и новые требования Трампа
На минувшей неделе Трамп направил письма лидерам 22 стран, включая Германию, Францию, Канаду и Японию, требуя «справедливых» торговых условий. В постах на Truth Social он назвал торговый дефицит США с ЕС (€200 млрд в 2024 году) «неприемлемым» и пригрозил новыми пошлинами:
- Автомобили: Повышение текущих 25%-ных пошлин до 50% с 1 августа, если ЕС не снизит барьеры для американских товаров.
- Сталь и алюминий: Увеличение тарифов с 50% до 70%, что затронет €26 млрд экспорта ЕС.
- Сельское хозяйство и фармацевтика: Пошлины до 200% на импортные препараты и 30% на сельхозпродукцию из ЕС, Канады и Бразилии.
ЕС, в свою очередь, отложил введение ответных пошлин на американские товары (включая грузовики, сою и цифровые услуги) до 1 августа, чтобы продолжить переговоры через Совет по торговле и технологиям (TTC). Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стремится к «нулевому» тарифному соглашению, но готова к контрмерам, если США повысят ставки.
Влияние на автопром
Угрозы Трампа создают серьёзные риски для европейского автопрома:
- Снижение экспорта: По данным Oxford Economics, экспорт автомобилей из ЕС в США (€56 млрд в 2023 году) уже сократился на 10.5% в апреле 2025 года из-за 25%-ных пошлин. Повышение до 50% может привести к потерям €10 млрд к 2026 году, особенно для Германии (BMW, Volkswagen) и Италии (Stellantis).
- Рост затрат: Пошлины на сталь (50%) и комплектующие увеличивают стоимость производства на 8–10%. Например, Mercedes-Benz сообщил о падении продаж в США на 12% в первом полугодии 2025 года, а BMW теряет конкурентоспособность из-за роста цен на модели X5 и X7.
- Конкуренция с Китаем: Китайские бренды, такие как BYD (экспорт +218% в июне 2025 года), обходящие тарифы США (125%) через заводы в Мексике и Венгрии, захватывают долю рынка, усиливая давление на европейских производителей.
Влияние на логистику
Торговая напряжённость трансформирует глобальные цепочки поставок:
- Рост фрахтовых ставок: По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), ставки на трансатлантических маршрутах выросли на 15–20% в 2025 году из-за кризиса в Ормузском проливе (+15% страховых премий). Это увеличивает затраты для перевозчиков, таких как Maersk, чьи доходы сократились на 3% в 2024 году.
- Перенаправление потоков: Европейские автопроизводители перенаправляют экспорт в Азию и Латинскую Америку, что увеличивает спрос на услуги логистических компаний, таких как TREQ Logistics, в новых хабах, включая Сенегал (где Daimler Truck начнёт сборку в 2026 году).
- Снижение объёмов: По данным CNBC, перевозки автомобилей из ЕС в США сократились на 3% в 2024 году, что привело к отмене рейсов перевозчиков, таких как Atlantic Container Line.
Кто выигрывает и проигрывает
Победители:
- Китайские автопроизводители: BYD и Geely выигрывают, обходя тарифы через производство в третьих странах. Их экспорт в Европу и Африку вырос на 19% в 2024 году.
- Американские производители: General Motors и Ford получают преимущество за счёт снижения конкуренции на внутреннем рынке, поддерживаемые льготами USMCA.
- Логистические хабы в третьих странах: Мексика, Венгрия и Сенегал привлекают инвестиции в склады и терминалы для автокомплектующих.
Проигравшие:
- Европейский автопром: BMW, Mercedes и Volkswagen теряют долю в США (-10.5% экспорта в апреле 2025 года) и сталкиваются с ростом затрат.
- Потребители: Пошлины повышают цены на автомобили и товары на $1,200 на домохозяйство в США и усиливают инфляцию в ЕС (10.4% в Великобритании в феврале 2025 года).
- Трансатлантические перевозчики: Снижение объёмов торговли сокращает доходы Maersk и других операторов.
Реакции и перспективы
- ЕС: Урсула фон дер Ляйен назвала отсрочку пошлин «шансом для компромисса», но Франция и Испания выступают против уступок США. Германия, чей автопром наиболее уязвим, настаивает на снижении тарифов.
- США: Трамп требует «реципрокных» условий, включая доступ американской говядины на рынок ЕС. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что «переговоры идут полным ходом».
- Инвесторы: Акции автопроизводителей упали (BMW -3%, Volkswagen -2.5%) из-за неопределённости. На X пользователи называют подход Трампа «торговым шантажом» (@TradeWatchEU), но некоторые видят в нём стимул для локализации (@USAMade2025).
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует сокращение ВВП ЕС на 0.3% и США на 0.7%, если пошлины вступят в силу. Bruegel оценивает потери автопрома ЕС в €10 млрд к 2026 году.
Заключение
Требования Дональда Трампа по новым уступкам в торговых переговорах с ЕС, в то время как ЕС воздерживается от ответных пошлин до 1 августа, создают временное облегчение, но сохраняют неопределённость. Европейский автопром теряет позиции из-за роста затрат и конкуренции с Китаем, а логистика сталкивается с увеличением фрахтовых ставок и сокращением объёмов. Китайские производители и американские компании выигрывают, тогда как потребители и перевозчики проигрывают. Успех переговоров определит будущее трансатлантической торговли. Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт