BGLOGIST, 15 июля 2025 года, 09:07 EEST, Брюссель — Европейский союз утвердил второй список ответных пошлин на американские товары на сумму €72 млрд ($84.2 млрд), включая самолёты Boeing, автомобили и бурбон, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 30%-ные тарифы на весь экспорт ЕС с 1 августа. Эти меры, охватывающие промышленные товары на €65.7 млрд и сельхозпродукцию на €6.4 млрд, пока отложены до 1 августа, чтобы продолжить переговоры. Как это влияет на автопром, авиацию и логистику, и что ждёт трансатлантическую торговлю? BGLOGIST анализирует ситуацию.
Контекст контрмер ЕС
Согласно Politico и Bloomberg, Еврокомиссия (ЕК) представила странам ЕС второй пакет контрмер в ответ на торговую политику США, включая 25%-ные пошлины на автомобили и 50%-ные на сталь, действующие с марта 2025 года. Список включает:
- Самолёты и авиакомплектующие (€11 млрд), что может нанести удар по Boeing, уже столкнувшемуся с кризисом после инцидентов с 737 MAX и санкций против России.
- Автомобили и запчасти, включая продукцию General Motors и Ford, что угрожает американскому автопрому, чей экспорт в ЕС составил €18 млрд в 2024 году.
- Бурбон и виски, несмотря на лоббирование Франции и Италии, стремящихся избежать эскалации в алкогольной индустрии.
- Машиностроение, химикаты и пластмассы, составляющие значительную часть промышленного импорта США.
Первый пакет контрмер на €21 млрд, включающий мотоциклы Harley-Davidson и птицу, был утверждён весной и также отложен до 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что меры будут введены, если переговоры с США провалятся. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стремится к «нулевому» тарифному соглашению, но готов к жёстким действиям.
Влияние на автопром и авиацию
Автопром
- Удар по американским производителям: Пошлины на автомобили затронут General Motors и Ford, усиливая давление на их экспорт в ЕС. В 2024 году США экспортировали в ЕС автомобили на €18 млрд, и новые тарифы могут сократить этот объём на 15–20%, по оценкам Oxford Economics.
- Ответный эффект для ЕС: Европейские автопроизводители, такие как BMW и Volkswagen, уже страдают от 25%-ных пошлин США, сокративших экспорт в США на 10.5% в апреле 2025 года. Повышение до 30% или 50% может привести к потерям €10 млрд к 2026 году, по данным Bruegel.
- Конкуренция с Китаем: Китайские бренды, такие как BYD (экспорт +218% в июне 2025 года), обходящие тарифы США через Мексику и Венгрию, усиливают давление на американские и европейские компании.
Авиация
- Удар по Boeing: Пошлины на самолёты (€11 млрд) могут усугубить кризис Boeing, связанный с производственными проблемами и санкциями против России, ограничивающими поставки комплектующих. В 2024 году ЕС импортировал из США авиапродукцию на €18.3 млрд, и тарифы могут сократить этот объём на 25%, по данным Евростата.
- Исторический контекст: Спор Boeing и Airbus в ВТО (2018–2021) уже приводил к взаимным пошлинам, но с 1979 года авиация в основном оставалась без тарифов. Новые меры нарушат глобальные цепочки поставок, так как Boeing закупает детали в Италии и Японии.
- Риски для ЕС: Пошлины на Boeing могут повысить затраты для европейских авиакомпаний, таких как Lufthansa, зависящих от американских самолётов.
Влияние на логистику
Торговая напряжённость трансформирует цепочки поставок:
- Рост фрахтовых ставок: По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), ставки на трансатлантических маршрутах выросли на 15–20% в 2025 году из-за кризиса в Ормузском проливе (+15% страховых премий). Пошлины усилят давление на перевозчиков, таких как Maersk, чьи доходы сократились на 3% в 2024 году.
- Перенаправление потоков: Американские и европейские компании перенаправляют экспорт в Азию и Латинскую Америку, увеличивая спрос на логистические хабы в Мексике и Сенегале, где Daimler Truck начнёт сборку в 2026 году. TREQ Logistics адаптируется к новым маршрутам.
- Снижение объёмов: По данным CNBC, перевозки автомобилей из ЕС в США сократились на 3% в 2024 году, что привело к отмене рейсов перевозчиков, таких как Atlantic Container Line.
Кто выигрывает и проигрывает
Победители:
- Китайские автопроизводители: BYD и Geely, обходящие тарифы через третьи страны, увеличивают экспорт в Европу и Африку (+19% в 2024 году).
- Логистические хабы в третьих странах: Мексика, Венгрия и Сенегал привлекают инвестиции в склады и терминалы.
- Американские фермеры: Уступки ЕС по сельхозпродукции могут увеличить экспорт говядины и этанола на $10 млрд.
Проигравшие:
- Европейский автопром: BMW, Mercedes (-12% продаж в США в H1 2025) и Volkswagen теряют долю рынка из-за пошлин США.
- Boeing: Пошлины ЕС на €11 млрд угрожают конкурентоспособности, усиливая кризис после инцидентов с 737 MAX.
- Потребители: Цены на автомобили и товары в США и ЕС растут на $1,200 на домохозяйство, усиливая инфляцию (10.4% в Великобритании в феврале 2025 года).
- Перевозчики: Снижение объёмов торговли сокращает доходы Maersk и других операторов.
Реакции и перспективы
- ЕС: Урсула фон дер Ляйен призывает к компромиссу, но Франция и Италия выступают против пошлин на бурбон, опасаясь эскалации. Германия настаивает на защите автопрома.
- США: Трамп требует доступа американских товаров на рынок ЕС, угрожая 200%-ными пошлинами на европейский алкоголь. Ховард Лутник подтверждает прогресс в переговорах, но всё зависит от Трампа.
- Общественное мнение: На X пользователи называют меры ЕС «неизбежным ответом» (@TradeWatchEU), но опасаются роста цен (@AutoNewsEU).
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует сокращение ВВП ЕС на 0.3% и США на 0.7%, если пошлины вступят в силу. Bruegel оценивает потери автопрома ЕС в €10 млрд к 2026 году.
Заключение
ЕС не наложил санкции или штрафы на Boeing, американские автомобили и бурбон, а подготовил список контрпошлин на €72 млрд в ответ на угрозы США. Отсрочка до 1 августа даёт надежду на компромисс, но неопределённость угрожает автопрому, авиации и логистике. Китайские производители выигрывают, тогда как европейские и американские компании теряют позиции. Успех переговоров определит будущее трансатлантической торговли. Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт