BGLOGIST, 8 июля 2025 года, 16:30 EEST, Пекин — В июне 2025 года продажи автомобилей в Китае достигли рекордного уровня, увеличившись на 18.1% по сравнению с июнем 2024 года, до 2.08 млн единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Этот рост стал крупнейшим за последние три года и был обусловлен расширением государственных субсидий на замену старых автомобилей на новые, особенно электромобили (EV) и гибриды. Как субсидии повлияли на рынок, и какие последствия это имеет для автопрома и логистики? BGLOGIST анализирует причины, ключевые тренды и перспективы.
Рекорд продаж и роль субсидий
По данным CAAM, продажи новых легковых автомобилей в Китае за первое полугодие 2025 года составили 10.2 млн единиц, что на 8.2% выше, чем за аналогичный период 2024 года. В июне продажи выросли до 2.08 млн единиц (+18.1% год к году), из которых 50.3% составили автомобили на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили и подключаемые гибриды. Этот показатель стал рекордным, превысив предыдущий максимум июня 2023 года (1.91 млн единиц).
Ключевым драйвером роста стало расширение государственной программы субсидий, запущенной в начале 2025 года. Владельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 2018 года, получают субсидии до 20,000 юаней ($2,782) на покупку NEV и до 15,000 юаней ($2,086) на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Эта мера, направленная на обновление автопарка и стимулирование спроса, привела к росту продаж NEV на 36.7% в июне, до 1.05 млн единиц, что составляет рекордные 50.3% от общего объёма продаж.
Лидеры рынка
Китайские бренды продолжают доминировать, занимая 65.9% рынка в первом полугодии 2025 года (+9.4% к 2024 году). Лидеры продаж в июне:
- BYD: 377,628 автомобилей (+11% год к году), включая 85,957 экспортированных единиц (+218%). BYD Song Plus лидирует среди моделей (56,000 единиц, +33.3%).
- Geely: 234,112 автомобилей (+53%), с долей NEV 54%, что является историческим максимумом. Популярные модели включают Xingyue L (Monjaro) и Galaxy.
- Chery: 195,000 автомобилей (+44%), с акцентом на экспорт в Россию и Латинскую Америку.
- Volkswagen: 167,000 автомобилей (-7.7%), уступая китайским брендам из-за слабого спроса на ДВС.
- Tesla: 49,000 единиц Model Y (-14%), несмотря на ценовые скидки. Экспорт Tesla из Китая сократился на 13.8% (10,115 единиц).
Среди моделей лидируют BYD Song Plus (56,000 единиц), Tesla Model Y (49,000) и Wuling Hongguang (42,000, +320%).
Причины рекордного роста
- Государственные субсидии: Программа трейд-ин, начатая в январе 2025 года, увеличила спрос на NEV, особенно в сегменте доступных моделей, таких как BYD Seagull (69,800–85,800 юаней, или $9,700–$11,900). Субсидии компенсируют до 20% стоимости, делая EV привлекательнее ДВС.
- Ценовая война: С начала 2024 года 195 моделей подешевели, особенно гибриды, благодаря агрессивной политике BYD, снизившей цены на некоторые модели на 20%. Tesla, Xpeng и Nio также предлагают скидки и беспроцентные кредиты до пяти лет, что стимулирует спрос.
- Экспортный бум: Китай экспортировал 5.86 млн автомобилей в 2024 году (+19.3%), из них 1.28 млн NEV (+6.7%). В 2025 году экспорт продолжает расти, особенно в Россию (1.158 млн единиц в 2024 году), что поддерживает внутреннее производство.
- Рост популярности NEV: Доля NEV в июне достигла 50.3%, что отражает переход потребителей к электромобилям и гибридам. BYD, Geely и Chery лидируют благодаря быстрой разработке (18 месяцев против 36–48 у конкурентов) и передовым технологиям, таким как батарея BYD Blade.
- Снятие санкций с России: Доступ к российским металлам после снятия санкций с НКЦ и «Рособоронэкспорта» снизил затраты на производство батарей, что позволило китайским брендам удерживать низкие цены.
Влияние на автопром
Рекордные продажи в июне 2025 года подчёркивают доминирование китайских брендов:
- Конкуренция: BYD, Geely и Chery вытесняют Volkswagen (-6.7% в 2024 году), Toyota (-6.5%) и Mercedes (-19% в Китае в H1 2025). Китайские бренды занимают 65.9% рынка, тогда как немецкие — 14.9%, японские — 10.9%.
- Локализация: Китайские компании строят заводы в Венгрии и Мексике, чтобы обойти тарифы США (125% на китайские авто). Это усиливает их экспортный потенциал, в то время как европейские бренды, такие как Mercedes и VW, теряют долю.
- Рабочие места: Рост производства NEV создаёт новые рабочие места, но угрожает традиционным автопроизводителям в Европе, где отказ от цели нулевых выбросов к 2035 году может привести к потере 1 млн рабочих мест.
Влияние на логистику
Рост продаж и экспорта трансформирует цепочки поставок:
- Рост перевозок: Экспорт 5.86 млн автомобилей в 2024 году увеличил спрос на контейнеры через порты Шанхая и Владивостока. Напряжённость в Ормузском проливе (+15% страховых премий) повышает фрахтовые ставки.
- Новые хабы: Заводы в Венгрии (BYD) и Мексике (Geely) снижают зависимость от морских маршрутов, но требуют новых складов и терминалов. В Африке, например, Daimler Truck начнёт сборку грузовиков в Сенегале в 2026 году, создавая новые логистические центры.
- Комплектующие: Доступ к российским металлам (после снятия санкций) и китайским редкоземельным металлам (60% мирового рынка) снижает затраты, но логистические узкие места остаются из-за глобальных ограничений.
Реакции и перспективы
- Китай: Власти КНР планируют продолжить субсидии в 2026 году, прогнозируя рост продаж до 32.9 млн единиц (+4.7%), из которых 16 млн — NEV (+24.4%).
- Автопроизводители: BYD и Geely усиливают ценовую войну, тогда как VW и Mercedes теряют долю. Tesla продлевает скидки, но её продажи падают (-14% для Model Y).
- Общественное мнение: На X пользователи отмечают успех BYD и субсидий (@Q0MT6pFmbVqynsM), но некоторые критикуют качество китайских авто (@confusedeagledc).
- Аналитики: CAAM прогнозирует устойчивый рост в 2025 году, но Goldman Sachs предупреждает о рисках ценовой войны, которая может снизить рентабельность автопроизводителей.
Заключение
Рекордные продажи автомобилей в Китае в июне 2025 года, достигшие 2.08 млн единиц, стали результатом государственных субсидий, ценовой войны и роста популярности NEV. Китайские бренды, такие как BYD и Geely, укрепляют лидерство, вытесняя Volkswagen и Mercedes. Это стимулирует экспорт и трансформирует логистику, но создаёт вызовы для европейских автопроизводителей. Сохранится ли этот рост в 2026 году? Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт