BGLOGIST, 8 июля 2025 года, 16:44 EEST, Брюссель/Вашингтон — Предложенный механизм экспорта между ЕС и США, включающий усиление экспортного контроля, тарифы и координацию через Совет по торговле и технологиям (TTC), направлен на укрепление экономической безопасности и ограничение передачи технологий в страны, рассматриваемые как угрозы, такие как Китай. Этот механизм, основанный на заявлениях администрации Трампа и текущих переговорах TTC, включает тарифы до 50% на сталь и алюминий, потенциальные пошлины 10–20% на все товары из ЕС и усиление контроля над экспортом высокотехнологичной продукции. Кто станет победителем, а кто проиграет в этой системе? BGLOGIST анализирует ключевых стейкхолдеров, опираясь на данные из Bloomberg, Reuters и European Commission.
Контекст механизма экспорта
Механизм экспорта между ЕС и США включает несколько элементов:
- Тарифы США: С марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на сталь и алюминий, с 4 июня — до 50%, с перспективой роста до 70% с 1 августа, как заявил министр торговли Ховард Лутник. Также обсуждаются универсальные тарифы 10–20% на все товары из ЕС.
- Ответные меры ЕС: ЕС готовит пошлины на американские товары на €116 млрд в год, включая сельскохозяйственные продукты, грузовики и сталь, с акцентом на «красные штаты» США.
- Экспортный контроль: TTC, запущенный в 2021 году, усиливает координацию по контролю за экспортом высокотехнологичных товаров (например, полупроводников, квантовых технологий), чтобы ограничить их передачу в Китай и другие страны.
- Экологический контроль: Механизм углеродной корректировки импорта ЕС (CBAM), введённый в переходной фазе с октября 2023 года, налагает углеродные сборы на импортные товары, такие как сталь и алюминий, что влияет на экспортёров США.
Эти меры направлены на защиту национальной безопасности, снижение зависимости от китайских технологий и укрепление трансатлантического сотрудничества, но создают как возможности, так и риски для стейкхолдеров.
Кто выиграет
- Американские производители стали и алюминия:
- Тарифы 25–50% на сталь и алюминий защищают компании, такие как Nucor и Alcoa, от конкуренции с европейскими производителями, такими как ArcelorMittal. В 2024 году экспорт стали из ЕС в США составил €15 млрд, или 2.6% европейского экспорта. Защита внутреннего рынка США увеличивает доходы местных компаний.
- Пример: После введения тарифов в 2018 году Nucor увеличил прибыль на 20% в 2019 году за счёт роста цен на сталь.
- Китайские автопроизводители (BYD, Geely):
- Снижение экспорта немецких автомобилей в США (-10.5% в апреле 2025 года) из-за тарифов создаёт возможности для китайских брендов, которые обходят пошлины США (125%) через заводы в Венгрии и Мексике. BYD экспортировал 85,957 автомобилей в июне 2025 года (+218% год к году).
- Пример: BYD Song Plus и Xiaomi YU7 вытесняют Mercedes и VW в Китае, где продажи немецких брендов упали на 19% и 6.7% соответственно.
- Производители в Канаде и Мексике:
- Освобождение Канады и Мексики от тарифов на сталь и алюминий в рамках USMCA даёт преимущество их автопроизводителям и поставщикам комплектующих. Это усиливает позиции компаний, таких как Magna International, в поставках для GM и Ford.
- Пример: Канада увеличила экспорт стали в США на 5% в 2024 году, компенсируя спад европейских поставок.
- Технологические компании США и ЕС в оборонном секторе:
- Усиление экспортного контроля через TTC ограничивает передачу технологий (полупроводники, AI) в Китай, что выгодно компаниям, таким как Intel, ASML и Airbus, работающим в оборонной и высокотехнологичной сферах. Совместные усилия по стандартизации через TTC (например, Strategic Standardisation Information) поддерживают их лидерство.
- Пример: ASML (Нидерланды) выиграла от ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай, увеличив поставки в США.
- Логистические компании в третьих странах:
Кто проиграет
- Европейские автопроизводители (Mercedes, VW, BMW):
- Тарифы США (25–50% на сталь, потенциально 10–20% на автомобили) увеличивают стоимость экспорта, снижая конкурентоспособность. Экспорт автомобилей из Германии в США упал на 10.5% в апреле 2025 года, а продажи Mercedes в США сократились на 12%.
- Пример: Средняя цена автомобилей в США выросла на $4,000–10,000, что привело к потере доли рынка VW (9% в Китае против 14% в 2020 году).
- Европейские экспортёры стали и алюминия:
- Тарифы США на сталь (50%) и алюминий (10–25%) затрагивают €26 млрд экспорта ЕС, или 5% общего объёма. Компании, такие как ArcelorMittal и Thyssenkrupp, теряют доходы, а потенциальные пошлины ЕС на американские товары могут спровоцировать торговую войну, усиливая убытки.
- Пример: В 2018 году тарифы США привели к падению экспорта стали из ЕС на 15% за год.
- Американские экспортёры в ЕС:
- Ответные пошлины ЕС на товары США (€116 млрд в год), включая сельхозпродукты, грузовики и табак, ударят по «красным штатам», экспортирующим сою, мясо и сталь. Это затронет компании, такие как John Deere и Caterpillar.
- Пример: В 2018 году пошлины ЕС на американский виски и мотоциклы (Harley-Davidson) стоили США $1.2 млрд.
- Логистические компании в трансатлантических маршрутах:
- Тарифы и CBAM увеличивают фрахтовые ставки (+15% страховых премий из-за напряжённости в Ормузском проливе) и сокращают объёмы торговли между ЕС и США. Это снижает доходы операторов, таких как Maersk, на маршрутах Роттердам–Лос-Анджелес.
- Пример: В 2024 году объём контейнерных перевозок через Атлантику сократился на 3% из-за торговых ограничений.
- Потребители в США и ЕС:
- Тарифы повышают цены на автомобили, электронику и другие товары. В США средняя цена автомобиля выросла до $48,039, а в ЕС CBAM увеличивает стоимость импорта стали и алюминия, что отражается на конечных ценах. Инфляция в США может вырасти на 1.2–1.4% в 2026 году.
- Пример: Цены на европейские автомобили в США выросли на 8% с марта 2025 года, что снижает спрос.
Долгосрочные последствия
- Для США: Тарифы поддерживают внутреннее производство, но ответные меры ЕС и рост цен могут снизить конкурентоспособность американских товаров. Экспортный контроль через TTC укрепляет технологическое лидерство, но изоляционизм рискует ослабить глобальные цепочки поставок.
- Для ЕС: Ответные пошлины и CBAM защищают рынок, но угрожают торговой войной, особенно если переговоры к 9 июля провалятся. Экспортный контроль ограничивает утечку технологий, но требует гармонизации среди стран ЕС, что осложняет процесс.
- Для третьих стран: Китай, Россия и страны, такие как Сенегал, выигрывают от перестройки цепочек поставок. Китайские автопроизводители захватывают долю рынка, а снятие санкций с российских организаций (например, НКЦ) облегчает доступ к ресурсам.
Реакции и перспективы
- ЕС: Урсула фон дер Ляйен призывает к переговорам для избежания тарифов, но подчёркивает готовность к контрмерам (€116 млрд).
- США: Лутник настаивает на жёсткой линии, но даёт время до 1 августа для сделок.
- Общественное мнение: На X пользователи критикуют тарифы как «торговую войну» (@AteoBreaking), но некоторые видят в них шанс для локализации (@bamr69).
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует рост инфляции и сокращение ВВП ЕС на 0.2% в 2025 году из-за тарифов. Atlantic Council призывает к усилению TTC для координации.
Заключение
Механизм экспорта между ЕС и США, включающий тарифы и усиленный контроль, создаёт сложный баланс выгод и потерь. Американские производители стали и технологий, а также китайские автопроизводители выигрывают, тогда как европейские автопроизводители, экспортёры стали и потребители в обеих регионах проигрывают. Логистика сталкивается с ростом затрат, но новые хабы создают возможности. Успех зависит от переговоров к 9 июля. Сможет ли TTC смягчить торговую войну? Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт