Category Archives: Анализ рынка перевозок

Летний всплеск импорта в США: влияние на ритейлеров и логистику

Ритейлеры готовятся к сбоям

Летний импорт товаров в США в этом году заметно вырос, и этому способствуют действия ритейлеров, которые готовятся к возможным проблемам. Компании стремятся избежать последствий возможной забастовки портовых рабочих и перебоев в доставке, вызванных инцидентами в Красном море, в преддверии сокращенного праздничного сезона.

Рост импорта и фрахтовых ставок

В июле объем импорта контейнеров и ставки фрахта резко увеличились, указывая на раннее начало пикового сезона для морских перевозок, которые составляют около 80% мировой торговли. Этот месяц стал особенно важным для ритейлеров США, на долю которых приходится почти половина этих операций. Аналитики также прогнозируют активность в августе.

Стратегия ритейлеров и праздничные распродажи

Компании, импортирующие игрушки, товары для дома и электронику, уже начали праздничные распродажи, стремясь привлечь покупателей, которые с каждым годом начинают делать покупки все раньше. «Ритейлеры не хотят оказаться в сложной ситуации», — отметил Джонатан Голд, вице-президент Национальной федерации розничной торговли (NRF) по цепочке поставок и таможенной политике.

Предосторожности ритейлеров и возможные задержки

Многие компании ускорили поставки праздничных товаров, начав отправлять рождественские товары еще в мае. Как отмечает Питер Сэнд, главный аналитик платформы цен Xeneta, этот приток не связан с ростом потребительских расходов, которые остаются под давлением из-за инфляции и высоких процентных ставок. Скорее, это предосторожность перед возможной забастовкой в портах США и поздним Днем благодарения, что сокращает время для пикового сезона покупок.

Влияние импорта и инвестиционные риски

Рекордные объемы импорта

В июле объем импортированных в США контейнеров достиг третьего по величине значения за всю историю, составив 2,6 млн 20-футовых эквивалентных единиц (TEU). Это на 16,8% больше по сравнению с прошлым годом, что частично обусловлено рекордным объемом импорта из Китая, согласно данным Descartes Systems Group.

Забастовка и ее последствия

Розничные торговцы обеспокоены возможной забастовкой 1 октября в портах от Мэна до Техаса, так как переговоры между Международной ассоциацией грузчиков и Морским альянсом США оказались безрезультатными. В пятницу компания Maersk предупредила о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в случае остановки работы портов.

Динамика фрахтовых ставок

Неконтрактные ставки на контейнерные перевозки с Дальнего Востока на западное побережье США увеличились на 144% с конца апреля до начала июля, но затем снизились на 17%. Подобные тенденции наблюдаются и на маршрутах на восточное побережье США, в Северную Европу и Средиземноморье.

Угроза тарифов и их влияние на импорт

Надвигающиеся тарифы

В первой половине 2024 года промышленный сектор стал значимым драйвером роста импорта контейнеров в США, что частично связано с надвигающимися тарифами на экспорт из Китая и других стран. Администрация президента Джо Байдена планирует ввести новые тарифы на ряд товаров, включая аккумуляторы для электромобилей и солнечные элементы, которые вступят в силу в конце года.

Реакция бизнеса на тарифные угрозы

Несмотря на угрозу введения более высоких тарифов, которую озвучил кандидат в президенты Дональд Трамп, реакция бизнеса остается сдержанной. Тем не менее, генеральный директор Maersk Винсент Клерк отметил, что перед выборами в США может наблюдаться увеличение спроса на фоне неопределенности в отношении тарифов.

Конкуренция между США и Китаем

Глобальные отношения между США и Китаем становятся все более конкурентными, и исход предстоящих выборов вряд ли изменит это. В рамках Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA) продолжатся разбирательства, связанные с возможными тарифными спорами.

Прогнозы на ближайшие месяцы указывают на повышенный риск нового инфляционного шока, поскольку задержки и дополнительные расходы и сборы увеличиваются.

Судоходные компании, следующие транзитом через Африку, играют доминирующую роль и используют это, взимая более высокие ставки фрахта. До кризиса цены на грузоперевозки достигали от 1500 до 2000 долларов США, а сейчас они составляют от 3500 до 4000 долларов США, то есть двукратное увеличение, прокомментировали в логистической компании Gopet Trans. При этом задержки увеличены еще на 15-30 дней, подсчитали также эксперты. Для сравнения, если раньше бизнес мог рассчитывать на среднее планирование в течение примерно 1-2 месяцев, то теперь необходимо прогнозировать в два раза больше времени. Это ставит клиентов транспортно-логистических компаний, которые полагаются на свои запасы или зависят от долговечности продукции, в сложную ситуацию.

 Контейнерные решения под ключ: подбор и доставка в кратчайшие сроки

Нужен надежный и оперативный способ перевозки ваших грузов? Профессиональная  компания предлагает индивидуальный подбор контейнеров под ваши конкретные потребности в течение одного рабочего дня и произведет поставку морских контейнеров по всей России и СНГ в любую точку. Доверьтесь профессионалам и получите оптимальное решение для перевозки ваших товаров.

Именно в результате создавшейся ситуации наблюдается тенденция к небольшому увеличению объемов заказов, поскольку компании боятся исчерпать запасы, отмечает Gopet Trans. Поэтому активно рассматриваются альтернативные решения и заказываются большие партии, чтобы производственные компании могли комфортно работать в ближайшие месяцы.

«Перспективы не очень позитивные, но мы все еще надеемся, что будут найдены варианты выхода из кризиса и что конфликт в Суэцком канале будет решен как можно быстрее, чтобы мы могли вернуться к нормальному функционированию транспортных маршрутов», — сказал он. — рассказал Огнян Дучев, руководитель отдела «Морской и воздушный транспорт» компании Gopet Trans.

Требуйте точного местоположения грузов

Предоставление точной информации о местонахождении груза и выбор оптимальных альтернативных маршрутов играют ключевую роль в эффективном бизнес-планировании в условиях продолжающегося кризиса на Красном море. Логистическая компания также объявила, что инвестирует в инновационную систему отслеживания грузов. Платформа сравнивает информацию о местоположении груза одновременно из трех независимых источников — данных судоходной компании, спутниковых данных и данных порта. Это позволяет четко прогнозировать сроки доставки и цены на услуги.
«Иногда случается, что корабли, которые ходят вокруг Африки, вместо того, чтобы войти в Средиземное море, продолжают путь в Голландию и Германию. Однако это приводит к огромным непредвиденным задержкам. Вот почему мы советуем нашим клиентам регулярно искать, еженедельно запрашивать и получать обновленную информацию, а также изучать любые возможности альтернативных решений, которые могут поддержать их бизнес», — добавляет Огнян Дучев.

Третий год подряд рост мировой экономики замедлится до 2,2% в 2024 году.

После неспокойного 2023 года, который оказался намного лучше, чем ожидалось, 2024 год обещает быть столь же решающим, сколь и неопределенным как (гео)политически (с более чем 60 национальными выборами – президентскими и/или парламентскими), так и экономически (с растущими рисками для все еще замедляющейся мировой экономики). В этом контексте эксперты по кредитному страхованию Cofas пересмотрели 13 рейтингов странового риска (12 повышений и 1 понижение) и 22 рейтинга отраслевых рисков (17 повышений и 5 понижений), что отражает значительное улучшение прогноза, хотя и неопределенного, в условиях, который остается крайне нестабильным. Об этом стало ясно во время ежегодной глобальной конференции Cofas по управлению рисками в Париже.

Гнётся, но не ломается

Кофас ожидает, что хотя в США, похоже, происходит «мягкая посадка», экономическая активность, скорее всего, продолжит замедляться в первой половине 2024 года. Среди основных причин — накопленный за время пандемии «запас избыточных сбережений», который уже в значительной степени исчерпан и будет продолжать сокращаться.

Китайская экономика, которая во второй половине 2023 года, похоже, восстановила свои позиции, завершив год с ростом ВВП на 5,2% (немного выше официального целевого показателя), в начале этого года задыхается, отмечают аналитики Cofas. Восстановление потребления остается неопределенным, а опасения по поводу коррекции на рынке недвижимости, урегулирования долга местных органов власти и дефляционного давления продолжают оказывать давление на частные инвестиции и потребительские настроения.

В Европе в первой половине года ожидается стагнация или близкое к ней состояние. Обрабатывающая промышленность продолжает страдать от постоянно высоких затрат и вялого зарубежного спроса.

Увеличение стоимости морских перевозок

Кризис в Красном море представляет собой серьезную угрозу морскому судоходству. Этот торговый путь обеспечивает доступ к Суэцкому каналу, самому быстрому морскому пути, соединяющему Европу (особенно Роттердам или Лондон) с Азией. Через него проходит около 12% мировой торговли и 30% мировых контейнерных перевозок.

Учитывая угрозу в регионе, большинство судоходных компаний теперь избегают Суэцкого канала в пользу мыса Доброй Надежды, который позволяет им обогнуть африканский континент и увеличивает время в пути более чем на десять дней. Для тех, кто продолжает его использовать, затраты на безопасность и страхование стремительно растут.

Чтобы компенсировать это, перевозчики перенаправляют свои суда на европейские и средиземноморские торговые маршруты, что сокращает пространство, доступное для грузов, путешествующих по транстихоокеанским маршрутам и маршрутам Север-Юг, и приводит к повышению тарифов.

Несмотря на рост фрахтовых ставок, которые из Шанхая выросли более чем вдвое, а на некоторых маршрутах в Европу даже утроились, они все еще в среднем ниже рекордного уровня с начала 2022 года. Пока эксперты Cofas полагают, что инфляционное воздействие будет сдержано. — порядка 0,1 пункта инфляции на мировом уровне (0,2 пункта в Европе).

Неблагоприятная среда для бизнеса

Несмотря на спад в 2023 году, базовая инфляция по-прежнему вдвое превышает целевой показатель центральных банков в наиболее развитых монетарных регионах. Задача на 2024 год будет заключаться в том, чтобы увидеть, достаточно ли ужесточения денежно-кредитной политики, которое действовало в течение 18 месяцев, чтобы пройти «последнюю милю» и вернуть инфляцию на уровень 2%, добавленный в отчете Кофаса.

Компания отмечает, что напряженные (все еще) рынки труда с низким уровнем безработицы, высоким уровнем вакансий и устойчивой динамикой заработной платы указывают на то, что битва еще не выиграна – независимо от потенциальных потрясений предложения, которые могут возникнуть в текущей геополитической среде.

Однако ситуация с процентными ставками, к которой все действующие лица – домохозяйства, предприятия и правительства – привыкли за последние пятнадцать лет, теперь прочно ушла в прошлое, и процентные ставки должны оставаться на высоких уровнях в течение всего года во всех странах с развитой экономикой.

По мнению Кофаса, рыночные ожидания шести снижений процентных ставок (каждое на 0,25 базисного пункта) в этом году кажутся чрезмерными для обеих сторон Атлантического океана. В Европе, несмотря на слабую динамику экономической активности, базовое инфляционное давление, все еще превышающее 2%, не должно позволить Европейскому центральному банку и Банку Англии начать смягчение денежно-кредитной политики до лета 2024 года.

Эта неблагоприятная экономическая ситуация поставит компании в трудное положение. Именно поэтому резкое ускорение банкротства является одним из главных рисков в сценарии экспертов Кофаса.

Развивающиеся экономики по-прежнему неоднородны

В 2024 году развивающиеся рынки станут основными драйверами роста мировой экономики, внося 1,7 процентных пункта в рост мирового ВВП на 2,2%. Следовательно, «на развивающиеся экономики будет приходиться три четверти глобального роста, что является самым высоким показателем с 2013 года», говорится в анализе Cofas. Юго-Восточная Азия снова станет одним из самых динамичных регионов с ростом на 4,6% по сравнению с 4% в прошлом году.

Беднейшие страны и страны с наибольшей задолженностью столкнутся с большими трудностями. Учитывая высокие процентные ставки и сохранение сильного доллара, есть все основания беспокоиться о возобновлении суверенных дефолтов. Некоторые страны уже находятся в состоянии неплатежеспособности или близки к нему – например, Шри-Ланка, Гана, Эфиопия, Малави, Пакистан и Лаос.

Администрация американского президента Джо Байдена создала новое подразделение, целью которого будет решение проблем в цепочке поставок в транспортной логистике.

Так называемое Недавно в США был создан Совет по устойчивости цепочек поставок. Новый совет при президенте будут возглавлять совместно советник по национальной безопасности и советник по экономическим вопросам.
Создание Совета по устойчивости цепочек поставок — одно из почти 30 действий, объявленных Белым домом в конце ноября в ответ на желание президента Байдена повысить устойчивость цепочек поставок. Другие объявленные инициативы включают создание фондов, а также обновление конкретных данных и коммерческих проектов. Планируется, что новое подразделение мультимодальной политики в Министерстве транспорта США будет координировать стратегии грузоперевозок.

Надежные цепочки поставок являются основой сильной экономики. Их непрерывность приводит к снижению цен на товары и оборудование, принося больше денег в карманы американских семей, рабочих, фермеров и предпринимателей, заявил Белый дом. Своими действиями правительство США официально придает высокий приоритет управлению цепочками поставок после того, как важность этой темы для экономики была подчеркнута за последние четыре года.

После хаоса, вызванного пандемией в цепочках поставок, администрация Байдена начала предпринимать действия в различных направлениях, чтобы обеспечить устойчивость производств в стране. Конгресс, например, принял несколько законодательных изменений, чтобы обеспечить снабжение ключевых отраслей национальной безопасности, включая производство полупроводников.

По данным веб-сайтов розничных продавцов, собранным третьими сторонами, праздничные покупатели в США ищут лучшие предложения и стратегически выбирают самые большие скидки в преддверии Киберпонедельника. Показатели продаж определяют развитие транспортной логистики на начало следующего года, а положительные темпы дадут хорошие тенденции для годового показателя, так как пустеющие торговые склады будут нуждаться в новых товарных загрузках и будут стимулировать международные перевозки.

Киберпонедельник, первый понедельник после Дня Благодарения, который стал известен, когда торговцы активизируют онлайн-продвижение, станет крупнейшим днем онлайн-шопинга в Соединенных Штатах.

Высокий онлайн-трафик в «Черную пятницу» продемонстрировал примечательную тенденцию, когда покупатели тратят время и усилия на выбор самых дешевых и наиболее выгодных товаров, сказал Роб Гарф, вице-президент и генеральный менеджер по розничной торговле компании Salesforce, которая отслеживает данные, проходящие через ее Commerce Cloud — сервис электронной коммерции.

По словам Гарфа, несмотря на более раннее начало праздничных рекламных акций ритейлеров в этом году, поначалу выгодных предложений было не так много. Тем не менее, «потребители были терпеливы, прилежны и играли в игру «курица со скидкой». И они снова выиграли».

По его словам, в Черную пятницу, на следующий день после Дня Благодарения, ритейлеры «увеличили скидки» в среднем примерно до 30% в США. По данным Salesforce, «потребители нажали кнопку покупки», потратив в тот день онлайн 16,4 миллиарда долларов в США и 70,9 миллиарда долларов во всем мире.

«Мы увидели большой всплеск», — сказал Гарф, добавив, что сильные онлайн-расходы в Черную пятницу «увеличат» общий счет за всю Кибернеделю, которая началась во вторник и заканчивается в понедельник.

В Киберпонедельник Salesforce снова ожидает скидки в среднем на 30%. Однако риск для потребителей заключается в том, что продукты могут оказаться недоступными, если они будут ждать, сказал он.

Salesforce заявляет, что оценивает онлайн-трафик и расходы на основе данных, проходящих через службу электронной коммерции Commerce Cloud, которая, по ее словам, дает представление о поведении 1,5 миллиарда человек в 60 странах, проходящих через тысячи сайтов электронной коммерции.

Другие фирмы используют другие измерения для оценки моделей онлайн-покупок.

Конкурирующая компания Adobe Analytics прогнозирует, что покупатели потратят в понедельник рекордные 12 миллиардов долларов, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. на электронику и 19% на мебель, говорит Вивек Пандья, ведущий аналитик Adobe Digital Insights.

Покупатели Киберпонедельника в последнюю минуту могут потратить 4 миллиарда долларов между 18:00. и 23:00. Только по EST, «потому что потребители будут обеспокоены ослаблением скидок после этого», — сказал Пандья.

Adobe предоставляет продавцам Experience Cloud, сервис, который поддерживает их платформы электронной коммерции, предоставляя Adobe возможность получать совокупные данные о транзакциях 85% из 100 крупнейших интернет-торговцев.

В целом, «потребители действуют стратегически, желая максимизировать свои покупки, когда они думают, что получат лучшие скидки», — сказал Пандья. «Сектор онлайн-торговли — один из немногих, где потребитель находится в большей степени на месте водителя», — сказал он, особенно в сфере игрушек и сезонных праздничных товаров.

«Есть много онлайн-торговцев, которые борются за свои доллары, и они могут легко сравнивать цены».

Mastercard, которая измеряет розничные продажи по всем формам оплаты, сообщила, что продажи электронной коммерции выросли на 8,5% в Черную пятницу, а продажи в магазинах выросли на 1%.

«Цифровые технологии резко выросли во время пандемии, а затем они вернулись к среднему значению, когда люди вернулись в магазины», — сказал Стив Садов, старший советник Mastercard и бывший генеральный директор Saks Inc. еще раз. Это становится все более важным».