9 июня 2025 года, Детройт/Лондон/Берлин — Мировая автомобильная промышленность оказалась на грани нового кризиса из-за жестких ограничений на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ), введенных Китаем в апреле 2025 года. Эти меры, ставшие ответом на эскалацию торговой войны с США, привели к значительным перебоям в глобальных цепочках поставок, вызвав панику среди автопроизводителей и их поставщиков. Эксперты опасаются, что ситуация может стать третьим крупным сбоем в отрасли за последние пять лет, после дефицита полупроводников (2021–2023) и остановок производства из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.
Китайский контроль над редкоземельными металлами
Китай, контролирующий около 70% мировой добычи РЗМ, 85% перерабатывающих мощностей и 90% производства редкоземельных сплавов и магнитов, ввел строгие экспортные лицензии с 4 апреля 2025 года. По данным консалтинговой компании AlixPartners, в апреле экспорт РЗМ из Китая сократился вдвое из-за сложной и непрозрачной процедуры лицензирования, требующей сотен страниц документации. Лишь четверть заявок на экспорт была одобрена, что привело к острой нехватке критически важных компонентов для производства автомобилей, включая электродвигатели, датчики, системы ABS и даже стеклоочистители.
«Автомобильная промышленность в полной панике», — заявил Франк Экард, генеральный директор немецкой компании Magnetosphere, производящей магниты. По его словам, некоторые автопроизводители готовы платить любые суммы за оставшиеся запасы магнитов, но их может не хватить даже до середины июля.
Первые жертвы кризиса
Уже в мае 2025 года японская компания Suzuki Motor приостановила производство своего флагманского хэтчбека Swift, надеясь частично возобновить его с 13 июня и полностью — после 16 июня. Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA сообщила, что несколько производственных линий в Европе уже остановлены из-за дефицита РЗМ.
Американские автогиганты, такие как General Motors, Ford и Toyota, направили письмо администрации президента США Дональда Трампа, выразив обеспокоенность возможной остановкой заводов. Ford уже прекратил производство популярной модели Focus ST, что отражает глубокий кризис в компании. Индийский производитель Bajaj Auto предупредил, что дальнейшие задержки в поставках магнитов могут «серьезно повлиять» на выпуск электромобилей уже к июлю.
Причины и последствия
Ограничения Китая стали ответом на введенные США тарифы в размере 125–145% на китайские товары, что усилило торговую конфронтацию между странами. Пекин ужесточил контроль над экспортом семи категорий средних и тяжелых РЗМ, включая самарий, гадолиний, тербий и диспрозий, которые незаменимы для производства высокотехнологичных компонентов. В среднем электромобиль требует около 0,5 кг РЗМ, тогда как автомобиль с двигателем внутреннего сгорания использует примерно половину этого количества.
«Без надежного доступа к магнитам из редкоземельных металлов мы не сможем производить ключевые компоненты, включая двигатели и коробки передач. Это грозит остановкой целых сборочных линий», — говорится в письме Ассоциации поставщиков транспортных средств США. Один день простоя завода обходится в десятки миллионов долларов, а неделя может сорвать годовые планы автопроизводителей.
Поиск альтернатив
Автопроизводители и поставщики активно ищут способы смягчить кризис. Volkswagen сообщил о стабильных поставках благодаря получению ограниченного числа экспортных лицензий, но индийские компании, такие как Bajaj Auto, пока не получили ни одной. Mercedes-Benz Group разрабатывает стратегию сокращения использования тяжелых РЗМ, таких как диспрозий, в своих электроприводах, а BMW и General Motors работают над двигателями с минимальным содержанием РЗМ. Однако масштабирование таких технологий требует времени и значительных инвестиций.
Европейский союз запустил инициативы, включая Закон о критических сырьевых материалах, чтобы стимулировать добычу РЗМ в Европе, но, по словам Андреаса Кролла из Noble Elements, в ближайшие три года альтернативы китайским поставкам практически недоступны. Россия, обладающая второй по величине сырьевой базой РЗМ (28,5 млн тонн), могла бы стать альтернативным поставщиком, но ее производство составляет лишь 2% от мирового, а переработка ограничена.
Переговоры и надежды на стабилизацию
9 июня 2025 года американские переговорщики, включая министра торговли Ховарда Лутника и министра финансов Скотта Бессента, встретились с китайскими коллегами в Лондоне, чтобы обсудить смягчение экспортных ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки РЗМ в США, но процесс выдачи лицензий остается медленным. Китай также сообщил о готовности ускорить рассмотрение заявок для европейских компаний, что дает надежду на частичное восстановление поставок.
Прогноз и вызовы
Эксперты предупреждают, что без быстрого разрешения кризиса автомобильная промышленность может столкнуться с остановкой заводов в США, Европе и Азии уже в ближайшие недели. Долгосрочные решения, такие как разработка новых источников РЗМ в Австралии, Канаде или России, требуют инвестиций и времени, а текущая зависимость от Китая делает отрасль уязвимой.
«Китай разыграл свою карту редкоземельных металлов, и у отрасли мало вариантов», — отметил Марк Смит, генеральный директор горнодобывающей компании NioCorp. Аналитики прогнозируют рост цен на РЗМ, что увеличит стоимость автомобилей и может замедлить переход к электромобилям. По данным Verified Market Research, мировой рынок РЗМ, оцениваемый в $4,84 млрд в 2023 году, может достичь $10,78 млрд к 2030 году, что подчеркивает стратегическую важность этих ресурсов.
Автомобильная промышленность стоит перед сложным выбором: либо договориться с Китаем, либо ускорить разработку альтернативных источников и технологий. Пока же отрасль балансирует на грани нового масштабного кризиса, последствия которого могут затронуть миллионы потребителей по всему миру.