Рост числа предложений по грузоперевозкам не приводит к росту активности перевозчиков, а европейская экономика продолжает замедляться. Транспортный сектор находится под давлением — он зажат между избытком заказов на грузоперевозки и нехваткой транспортных мощностей, что увеличивает неопределенность и усложняет стратегическое планирование.
Данные отчета «Транспорт в Европе — тенденции, данные, анализ 2/2025», опубликованного Польским институтом автомобильного транспорта (PITD), указывают на сохраняющуюся слабость экономических настроений в Европе. Несмотря на рост грузоперевозок на спотовом рынке и более высокие транспортные тарифы, отсутствие стабильного спроса и нехватка перевозчиков держат рынок в напряжении.
В апреле только Испания и Польша из семи проанализированных стран перешли порог, указывающий на оптимизм. В случае Испании это продолжение устойчивой тенденции — за последние двенадцать месяцев отметка в 100 пунктов опускалась ниже этого уровня только один раз, и то незначительно.
Польские компании начали выражать оптимизм только в последние три месяца — с февраля по апрель. Напротив, Нидерланды, которые достигли значений между 99,5 и 100,4 пунктов в конце 2024/25 года, зарегистрировали существенное падение до 97,7 пунктов в апреле. Похожая тенденция наблюдается в Италии — после 99,8 пунктов в январе последующие значения неуклонно снижаются, что свидетельствует об ухудшении настроений.
Ситуация в Германии — крупнейшей экономике Европы — остается неизменной, что далеко не обнадеживает. Так называемый «больной человек Европы» за последние полгода не достиг даже 90 пунктов. Показатели ESI в Евросоюзе и еврозоне выглядят немного лучше, но все еще значительно ниже порога оптимизма.
«В еврозоне зафиксирован умеренный рост, ниже ожиданий, в основном из-за сохраняющихся проблем, таких как высокие затраты на энергоносители и медленный рост производительности. Восстановление станет возможным только после решения этих проблем», — сказал Вик Вандепут, экономист из Института транспорта и логистики в Бельгии, в комментарии PITD.
Производственный PMI: Польша выделяется
Похожая картина наблюдается в производственном PMI. Только Польша превысила порог в 50 пунктов три раза в этом году — в феврале, марте и апреле. Нидерланды и Испания достигли его только один раз — в феврале и январе соответственно. В марте обе страны приблизились к порогу, но в апреле снова упали.
Немецкий PMI медленно, но уверенно растет с января, что вселяет надежды на восстановление промышленного производства и увеличение грузопотоков. Аналогичные сигналы поступают из Франции и еврозоны в целом.
Однако наиболее существенные изменения наблюдаются в Италии. В марте страна имела самый низкий индекс среди анализируемых стран, но к апрелю поднялась выше 49 пунктов, заняв второе место в рейтинге.
Новые направления для европейского транспорта
По словам доктора технических наук Адама Колински, профессора Высшей школы логистики, наблюдается четкая тенденция к перестройке интегрированных европейских цепочек поставок. Участники рынка все чаще видят в компаниях из других стран-членов ЕС партнеров по созданию синергии и повышению эффективности. Такое ослабление интеграции снижает конкурентоспособность ЕС по отношению к США и Китаю.
«Венгрия отходит от логистического сотрудничества с партнерами из ЕС, одновременно укрепляя связи с восточными партнерами. Германия прибегает к протекционизму и закрывает границы, что подрывает эффективное функционирование европейских транспортных коридоров», — говорит доктор Колински.
В результате изучаются новые транспортные коридоры — как азиатские маршруты, так и укрепленные связи между Северной и Южной Европой. Балканы и Турция, которая играет все более важную роль в логистике вдоль Нового Шелкового пути, также становятся ключевыми альтернативами.
«Замедление в Германии, Франции и Великобритании приводит к снижению объемов экспорта, уменьшению количества контрактов и повышению ценового давления — особенно для перевозчиков из Центральной и Восточной Европы», — говорит Ярослав Бартчак, управляющий директор XPO в Польше.
По его словам, такие рынки, как Испания, Польша и Нидерланды, предлагают лучшие альтернативы благодаря более сильным макроэкономическим показателям, стабильному спросу и лучшему доступу к дешевой энергии.
«Высокий индекс ESI в этих странах посылает четкий сигнал сектору транспорта, судоходства и логистики (TSL): стоит строить отношения и искать возможности для бизнеса там сегодня — это рынки, которые могут стать движущей силой европейского транспорта в 2025 году», — добавляет он.
Транспорт в новой роли: более короткие маршруты, более высокая эффективность
«На фоне экономических изменений и реконфигурации цепочек поставок в Европе интермодальные перевозки могут стать жизнеспособной альтернативой», — говорит д-р Колински.
Это важный сигнал как для крупных логистических операторов, так и для мелких перевозчиков. По словам д-ра Колински, у малого бизнеса нет необходимости инвестировать в интермодальную инфраструктуру — изменится только характер задач, которые им поручены.
По мере роста интермодальных сетей автомобильные перевозки будут все больше ограничиваться короткими расстояниями — около 100–200 км — вместо того, чтобы осуществлять трансграничные перевозки, говорится в отчете PITD.
«Главной проблемой будет обеспечение конкурентоспособности и прибыльности этих коротких маршрутов», — добавляет д-р Колински.
Основные тенденции, формирующие европейский транспорт в 2025 году:
Сокращение экспортных заказов из Германии и Италии — исторических драйверов торговли ЕС, обе страны испытывают снижение промышленного спроса и снижение экспортной активности.
Растущая роль Польши и Испании — сильные макроэкономические показатели и стабильный спрос делают их естественными рынками для роста в секторе TSL.
Диверсификация маршрутов и рынков — перевозчики и логистические компании вынуждены исследовать новые географические регионы, чтобы снизить свою зависимость от стагнирующей экономики.
Растущая значимость ближнемагистральных и интермодальных перевозок меняет роль автомобильного транспорта, который в настоящее время ограничен «последней милей» протяженностью 100–200 км.
