BGLOGIST, 8 июля 2025 года, 09:11 EEST, Штутгарт — Mercedes-Benz Group AG столкнулась с серьёзным спадом продаж в 2025 году, вызванным снижением спроса в ключевых рынках — США и Китае, а также падением интереса к электромобилям (EV) в Европе. Согласно последним данным, глобальные продажи автомобилей Mercedes в первом полугодии упали на 6%, до 900,000 единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Китае, крупнейшем рынке компании, продажи сократились на 19%, а в США — на 12%. Какие факторы привели к этому спаду, и как это влияет на автопром и логистику? BGLOGIST анализирует причины, последствия и перспективы.
Причины падения продаж
- Снижение спроса в Китае: Китай остаётся крупнейшим рынком Mercedes, на который приходится более трети глобальных продаж (683,600 автомобилей в 2024 году). Однако в первом квартале 2025 года продажи упали на 10% (152,800 единиц), а во втором — на 19%, до 131,200 единиц. Основные причины: усиление конкуренции со стороны местных брендов, таких как BYD и Xiaomi, и ценовая война. Например, BYD Han L и Xiaomi YU7 (289,000 заказов за час) предлагают премиальные EV по ценам на 20–30% ниже, чем Mercedes EQS ($86,000 против $104,400). Экономический спад в Китае, включая кризис недвижимости, также снижает спрос на люксовые автомобили, такие как S-Class и Maybach, продажи которых упали на 14% в 2024 году.
- Спад в США: В США, втором по значимости рынке, продажи Mercedes во втором квартале 2025 года снизились на 12% (до 70,600 единиц) после роста на 8% в 2024 году (324,500 единиц). Ключевой фактор — тарифы администрации Трампа, введённые с 2 апреля (25% на автомобили, 50% на сталь и алюминий), которые увеличили стоимость импортируемых моделей на $4,000–10,000. Это сделало Mercedes менее конкурентоспособными по сравнению с локальными производителями, такими как GM и Ford, чьи автомобили частично освобождены от пошлин в рамках USMCA. Кроме того, спрос на люксовые модели, такие как G-Class, снизился из-за роста цен (средняя цена авто в США — $48,039).
- Падение продаж электромобилей: Продажи полностью электрических моделей Mercedes (BEV) в 2024 году упали на 23%, до 185,100 единиц, а в первом полугодии 2025 года — ещё на 10%, до 83,300 единиц. В Европе, где субсидии на EV сокращены, продажи BEV снизились на 25%, а в Германии — на 69% в августе 2024 года. Потребители всё чаще выбирают гибриды (+27% в Q2 2024), а не дорогие EV, такие как EQS и EQE. Китайские конкуренты, включая BYD с батареей Blade, предлагают более доступные и технологичные альтернативы.
- Модельные переходы и дефицит комплектующих: Смена моделей, включая обновление GLC и E-Class, а также нехватка 48-вольтовых систем, ограничили доступность автомобилей в 2024–2025 годах. Задержки сертификации S-Class в США и переход на новые AMG-модели также повлияли на продажи люксового сегмента.
- Глобальная конкуренция и макроэкономические факторы: Китайские автопроизводители, такие как BYD (4.52 млн авто в 2024 году) и Geely, вытесняют европейские бренды за счёт низких цен и быстрой разработки (18 месяцев против 36–48 у Mercedes). Тарифы ЕС на китайские EV (17%) и США на европейские авто (20–50%) усиливают давление. Экономическая нестабильность, включая кризис в Китае и рост страховых премий на 15% из-за напряжённости в Ормузском проливе, также снижает потребительский спрос.
Влияние на автопром
Падение продаж Mercedes оказывает значительное воздействие на автомобильную отрасль:
- Ценовое давление: Снижение спроса на люксовые модели вынуждает Mercedes сокращать маржу. В 2024 году компания дважды снижала прогноз рентабельности (с 10–11% до 7.5–8.5%), а чистая прибыль упала на 28%, до €10.4 млрд. Это может привести к ценовой войне с BMW и Audi, чьи продажи также пострадали (BMW: -1.8% в Китае в Q3 2024).
- Сокращение рабочих мест: Mercedes планирует сократить 10–15% персонала в Китае в финансовом и сбытовом секторах к 2027 году, а глобальная реструктуризация затронет 15,000 сотрудников. Это часть плана по снижению производственных затрат на 10% к 2027 году, что отражает общий тренд среди европейских автопроизводителей.
- Отставание в EV: Падение продаж BEV угрожает выполнению целей ЕС по снижению выбросов CO2 к 2035 году, что может привести к штрафам или необходимости дорогостоящих соглашений о пулинге. Mercedes пересмотрела цель по EV с 100% к 2025 году до 50% к 2030 году, уступая китайским конкурентам, таким как BYD, чьи продажи EV растут (+120% экспорта в 2024 году).
Влияние на логистику
Спад продаж Mercedes трансформирует глобальные цепочки поставок:
- Рост фрахтовых ставок: Тарифы США и напряжённость в Ормузском проливе увеличивают страховые премии на 15%, повышая затраты на импорт комплектующих через порты Роттердама и Лос-Анджелеса. Это особенно влияет на поставки батарей и алюминия, необходимых для EV.
- Локализация производства: Mercedes наращивает производство в США (Тускалуза экспортирует 2/3 автомобилей) и Китае (Beijing-Benz), чтобы обойти тарифы. Однако нехватка редкоземельных металлов из Китая (60% мирового рынка) и ограниченная доступность российских ресурсов, несмотря на снятие санкций с НКЦ, создают узкие места.
- Новые хабы: Перестройка цепочек поставок требует новых логистических центров в США и Европе, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Например, Volvo, партнёр Geely, переносит запуск завода в Словакии на 2027 год для оптимизации логистики.
Реакции и перспективы
- Mercedes-Benz: Гендиректор Ола Каллениус анонсировал запуск 19 новых моделей с ДВС и 17 EV в 2025 году, включая CLA sedan, чтобы оживить продажи. Компания также фокусируется на гибридах и оптимизации цепочек поставок.
- ЕС: Еврокомиссия обеспокоена отставанием автопроизводителей от цели по нулевым выбросам к 2035 году, что может привести к потере 1 млн рабочих мест, если цель будет смягчена.
- Общественное мнение: На X пользователи критикуют Mercedes за снижение качества и надёжности, отмечая рост популярности Tesla и китайских брендов.
- Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение продаж Mercedes в Китае на 5–7% в 2025 году, если не будут решены проблемы с ценами и EV. ING Economics видит потенциал для восстановления через локализацию и гибриды.
Заключение
Падение продаж Mercedes-Benz в 2025 году вызвано снижением спроса в Китае и США, усилением конкуренции с BYD и Xiaomi, тарифами Трампа, спадом интереса к EV и модельными переходами. Это угрожает рентабельности, занятости и позициям компании на рынке, вынуждая её сокращать затраты и перестраивать цепочки поставок. Логистика сталкивается с ростом затрат и необходимостью новых хабов. Сможет ли Mercedes вернуть лидерство с новыми моделями? Следите за новостями на BGLOGIST.
Категория: Автомобили и транспорт