Объединение двух компаний обеспечивает взаимодополняющие возможности, глобальное присутствие и общее стратегическое видение долгосрочного роста и существенной стоимости. Совет директоров Iveco Group одобряет предложение Tata Motors о приобретении обыкновенных акций Iveco Group за наличные.
Iveco Group N.V и Tata Motors Limited объявляют о достижении соглашения о создании группы компаний, производящей автомобили, с необходимыми масштабами, портфелем продукции и производственными мощностями, чтобы стать мировым лидером в этом динамичном секторе.
Предлагаемое рекомендуемое добровольное предложение будет сделано компанией TML CV Holdings PTE LTD или новым обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в соответствии с законодательством Нидерландов, которое будет полностью принадлежать, прямо или косвенно, Tata Motors.
Завершение предложения обусловлено, помимо прочего, выделением оборонного бизнеса Iveco, и, следовательно, публичное предложение распространяется на все выпущенные обыкновенные акции Iveco Group после выделения этого бизнеса по цене 14,1 евро за акцию. Предложение оценивается примерно в 3,8 млрд евро для группы Iveco, без учета оборонного бизнеса и чистой выручки от выделения.
Совет директоров группы Iveco единогласно поддерживает предложение и рекомендует акционерам принять его. Exor N.V., крупнейший акционер группы Iveco, взял на себя безотзывное обязательство поддержать предложение и выставить на продажу свои 27,06% акций (43,11% голосов). Оферент обеспечил полное финансирование предложения, что гарантирует завершение сделки. Он стремится ускорить реализацию текущей стратегии Iveco и защитить интересы всех заинтересованных сторон – сотрудников, поставщиков и клиентов. Надежные нефинансовые обязательства будут приняты в течение двух лет после закрытия сделки. Предложение подлежит одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет завершено в первой половине 2026 года. Продажа оборонного бизнеса, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2026 года, но не позднее 31 марта 2026 года.
Мощное объединение для создания мирового лидера в области коммерческих автомобилей
Предложение объединяет два бизнеса с взаимодополняющими продуктовыми портфелями и возможностями, без существенного пересечения в отраслевом и географическом присутствии, создавая более сильную и диверсифицированную организацию с глобальным присутствием и продажами около 540 000 единиц в год.
Совокупная выручка Iveco и Tata Motors составит около 22 млрд евро, распределенных по Европе (~50%), Индии (~35%) и Северной и Южной Америке (~15%), а также будет занимать прочные позиции на развивающихся рынках Азии и Африки.
Объединенная группа получит более широкие возможности для инвестирования в инновационные, устойчивые решения для мобильности, используя сети поставщиков и обслуживая клиентов по всему миру. Это откроет новые возможности для роста и создаст значительную ценность для всех заинтересованных сторон на динамично развивающемся рынке. Ожидается, что благодаря сохранению производственной инфраструктуры и сотрудников каждой группы эта взаимодополняемость будет способствовать плавной и успешной интеграции.
Кроме того, в условиях быстрой трансформации мировой индустрии коммерческих автомобилей стратегическое объединение Tata Motors и Iveco трансформирует обе компании, создавая устойчивую платформу с глобальной клиентской базой и географически диверсифицированным присутствием.
Новая компания сможет добиться лучших операционных результатов за счет распределения капитальных вложений на более крупные объемы, значительного повышения эффективности и снижения колебаний денежных потоков, характерных для сектора коммерческих автомобилей. Это также позволит продолжить развитие успешного бизнеса силовых агрегатов Группы Iveco (FPT).
Заявление руководства
Натараджан Чандрасекаран, председатель совета директоров Tata Motors:
«Это логичный следующий шаг после выделения подразделения коммерческих автомобилей Tata Motors, который позволит объединенной группе по-настоящему конкурировать на глобальном уровне на двух стратегических внутренних рынках – Индии и Европы. Взаимодополняемость направлений деятельности и расширение присутствия укрепят нашу способность к смелым инвестициям. Я с нетерпением жду получения необходимых разрешений и закрытия сделки в ближайшие месяцы».
Сьюзан Хейвуд, председатель совета директоров Iveco Group:
«Мы с гордостью объявляем об этом стратегически важном объединении, которое объединяет два бизнеса с общим видением устойчивой мобильности. Более того, улучшенные перспективы нового объединения чрезвычайно позитивны для обеспечения занятости и промышленного присутствия Iveco Group в целом».
Гириш Ваг, генеральный директор Tata Motors:
«Это объединение — стратегический шаг вперёд в нашем стремлении создать экосистему рабочих автомобилей, готовую к будущему. Объединяя сильные стороны обеих организаций, мы открываем новые возможности для повышения операционной эффективности, разработки инновационных продуктов и клиентоориентированных решений. Это партнёрство не только расширяет возможности для удовлетворения разнообразных потребностей рынков в мобильности, но и укрепляет нашу приверженность устойчивому транспорту, соответствующему глобальным мегатрендам. Вместе мы формируем устойчивую и гибкую компанию, готовую к лидерству в эпоху трансформационных изменений».
Олоф Перссон, генеральный директор Iveco Group:
«Объединяя усилия с Tata Motors, мы открываем новый потенциал для дальнейшего развития наших промышленных возможностей, ускорения инноваций в области транспорта с нулевым уровнем выбросов и расширения нашего присутствия на ключевых мировых рынках. Это объединение позволит нам лучше обслуживать наших клиентов, предлагая более широкий и современный портфель продуктов, и обеспечивать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».
Полная и единогласная поддержка и рекомендации Совета директоров Iveco
Совет директоров Iveco пришел к выводу, что предложение отвечает долгосрочным интересам компании, устойчивому успеху ее бизнеса, а также интересам сотрудников, клиентов, акционеров и других заинтересованных сторон. Поэтому он единогласно поддерживает Предложение и рекомендует акционерам Iveco принять его в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
Безотзывное обязательство крупнейшего акционера Iveco, компании Exor
Exor, крупнейший акционер Iveco, владеющий приблизительно 27,06% обыкновенных акций и 43,11% от общего числа голосов, подписал безотзывное обязательство поддержать Предложение, предложить свою долю и проголосовать за предлагаемые решения. После завершения Предложения Exor согласился безвозмездно передать свои специальные голосующие акции обратно Iveco.
Стратегия и идентичность
Оферент уважает и поддерживает бизнес-стратегию Группы Iveco и будет содействовать ее реализации и ускорению, взаимодействуя для достижения роста.
Бизнес Группы Iveco останется практически неизменным, при этом согласованный уровень капитальных затрат сохранится. Совет директоров Iveco продолжит принимать решения, направленные на долгосрочный рост и поддержание конкурентоспособности компании.
Оферент обязуется уважать и сохранять корпоративный стиль, целостность, основные ценности и культуру Группы Iveco, а также ее ключевые бренды, товарные знаки и логотипы.
Штаб-квартира Группы Iveco останется в Турине, Италия.
Оферент привержен долгосрочному развитию объединенной группы и не будет проводить какую-либо существенную реструктуризацию или закрытие заводов и производственных объектов, принадлежащих или используемых Группой Iveco, как прямое следствие слияния и, в любом случае, в течение срока действия Соглашения о добровольном объединении (NFA).
Сотрудники
Оферент обязуется уважать существующие права и льготы сотрудников Группы Iveco, включая те, которые предусмотрены трудовыми и пенсионными договорами, а также действующими соглашениями с представительными органами работников. Сокращение рабочих мест в Iveco не предусмотрено. Группа компаний Iveco станет прямым следствием объединения. Оферент будет способствовать формированию культуры передового опыта, предоставляя квалифицированным сотрудникам возможности обучения и карьерного роста.
Управление и ESG
Группа компаний Iveco и ее дочерние компании сохранят собственную операционную структуру и структуру подчиненности, а Совет директоров Iveco будет управлять компанией и ее бизнесом. Сама сделка не повлияет на производственные площадки, контракты с клиентами (в том числе с местными транспортными органами на рынках Iveco) или текущий уровень занятости, поскольку отсутствует существенное дублирование портфеля или географического присутствия. Совет директоров Iveco продолжит принимать решения, ориентируясь на долгосрочный рост и конкурентоспособность компании.
Оферент поддерживает приверженность Группы Iveco принципам ESG (экология, социальная ответственность и управление), изложенным в Заявлении об устойчивом развитии Годового отчета за 2024 год, отчете «Устойчивое развитие в действии 2024» и отчете «Расширение социальных прав и возможностей в действии 2024», доступных на веб-сайте Группы Iveco.
Финансирование Iveco
Оферент обязуется обеспечить финансовую устойчивость и достаточную капитализацию Группы Iveco для обеспечения непрерывности и устойчивого успеха бизнеса, а также реализации ее стратегии.
Ориентировочные сроки
Оферент планирует подать заявку на одобрение Документа оферты в итальянский регулирующий орган Consob в течение следующих 20 календарных дней. До публикации Документа оферты прилагается уведомление по форме 102 для предоставления любой дополнительной информации относительно предложения.
Группа Iveco проведет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) не менее чем за шесть рабочих дней до окончания срока действия предложения для информирования акционеров и принятия соответствующих решений. Группа Iveco и Оферент приложат все усилия для получения необходимых разрешений регулирующих органов в кратчайшие сроки. Ожидается, что продажа подразделений Iveco Defense будет завершена не позднее 31 марта 2026 года. В противном случае бизнес будет разделен путем листинга новой компании, что позволит завершить предложение в соответствии с планом.