Брюссель, 21 октября 2025 года — Европейский сектор логистики переживает непростой период: тарифы на грузоперевозки продолжают снижаться, что приводит к сокращению прибылей, оптимизации флотов и поиску новых моделей бизнеса. По данным аналитиков Transport Intelligence (Ti), в первом квартале 2025 года спотовые ставки на дорожные перевозки упали на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, а контрактные — на 2,3%, достигнув индекса 131,1 пункта. Это самое резкое квартальное падение с третьего квартала 2023 года, вызванное слабым спросом, избыточной мощностью и падением цен на дизель. Компании, такие как DHL и DB Schenker, уже сигнализируют о рисках, а эксперты прогнозируют дальнейшее давление на рынок в оставшуюся часть года.
Причины снижения тарифов: слабый спрос и избыток предложения
Снижение тарифов — результат комбинации факторов. Во-первых, экономическая стагнация в ЕС: рост ВВП в еврозоне в 2025 году ожидается всего на 1,3%, с падением промышленного производства в Германии на 0,7%. Потребительский спрос восстанавливается медленно — рост частного потребления прогнозируется на уровне 1,3% в 2025–2027 годах, но инфляция и высокие процентные ставки продолжают сдерживать расходы домохозяйств.
Во-вторых, избыточная мощность на рынке: новые регистрации тяжелых грузовиков в ЕС сократились на 16% в первом квартале, но существующий флот остается большим, а спрос не поспевает. Падение цен на дизель — на 5–7% по Европе — усиливает давление, делая перевозки дешевле, но не компенсируя рост затрат на труд и регуляции. Ключевые коридоры, такие как Польша–Германия и Милан–Варшава, показывают падение ставок на 3,3%, хотя год к году они все еще выше на 7,3%.
Геополитика добавляет масла в огонь: тарифы ЕС–Китай и напряженность в торговле с США угрожают экспорту автомобилей и электроники, снижая объемы на 7%. Кроме того, кризис в портах — забастовки, низкий уровень Рейна и задержки в Роттердаме — усугубляют ситуацию, вызывая перегрузку наземных маршрутов.
Последствия для логистических компаний: от убытков к трансформации
Снижение тарифов бьет по марже: многие перевозчики работают с нулевой рентабельностью на внутренних маршрутах. По оценкам IRU, европейские компании фиксируют падение доходов на 2–4% квартал к кварталу, с риском дальнейшего спада на 7–30% во втором полугодии. Крупные игроки, такие как Maersk и A.P. Moller, вынуждены перераспределять мощности, сокращая рейсы и повышая цены на демередж (штрафы за задержки).
Малый и средний бизнес страдает сильнее: дефицит водителей (426 тыс. вакансий в ЕС) и новые правила, такие как «умный тахограф G2V2» к августу 2025 года, повышают затраты на 10–15%. Компании оптимизируют: DSV и Kuehne+Nagel инвестируют в цифровизацию и зеленые технологии, чтобы снизить расходы на топливо и труд. Однако консолидация неизбежна — ожидается слияние 10–15% мелких фирм.
В океанском и воздушном сегментах картина схожая: ставки на Азия–Европа падают на 5–10% из-за переизбытка судов, несмотря на временный рост из-за Суэцкого кризиса. Воздушные тарифы снизились на 1% год к году, с волатильностью из-за e-commerce.
| Сектор | Изменение ставок Q1 2025 (кв. к кв.) | Основные риски | Прогноз на 2025 |
|---|---|---|---|
| Дорожные | -3,8% (спот), -2,3% (контракт) | Дефицит водителей, регуляции | Стабилизация, рост на 1–2% |
| Океанские | -5–30% (прогноз) | Избыток мощности, тарифы | Дальнейшее падение во II пол. |
| Воздушные | -1% (год к году) | Торговые войны | Волатильность +2–5% |
Перспективы: адаптация или кризис?
Эксперты Ti прогнозируют стабильные, но низкие ставки на остаток 2025 года: «Низкие объемы снизят давление на тарифы, но замедление роста затрат не компенсирует убытки». Рынок дорожных перевозок вырастет до €436 млрд (+2%), но с фокусом на устойчивость: ЕС требует снижения выбросов, что добавит €5–10 млрд инвестиций в электромобили.
Компании переходят к B2B-моделям: цифровизация (AI для маршрутов) и партнерства с портами помогут смягчить удар. Однако ING предупреждает: «Восстановление в ‘медленной полосе’ — стагнация в Германии ограничит объемы на 2025 год». Для бизнеса рекомендация: диверсифицировать маршруты и фиксировать контракты заранее.
Европейская логистика на распутье: снижение тарифов — шанс для инноваций, но без поддержки ЕС рискует стать хроническим кризисом. Следите за обновлениями: ноябрьские переговоры с Еврокомиссией могут принести субсидии для зеленых перевозок.
